河北铝猎工艺品有限公司

近日，據(jù)《日經(jīng)新聞》消息，騰訊與社交運(yùn)營(yíng)商Line將于十二月中旬開啟戰(zhàn)略合作，為日本小型零售商提供移動(dòng)支付服務(wù)。Line將開始以租賃形式，向騰訊提供能兼容微信支付的終端設(shè)備；而為了有效推廣，雙方甚至達(dá)成了2021年前免手續(xù)費(fèi)的條件。

無獨(dú)有偶，軟銀集團(tuán)與雅虎日本合作推出的本土移動(dòng)支付PayPay，在九月也宣布了與國(guó)內(nèi)另一支付巨頭阿里巴巴達(dá)成結(jié)盟，并將支持支付寶在部分PayPay會(huì)員店的使用。有人認(rèn)為，近期微信與Line合作一舉，實(shí)際上是對(duì)支付寶與PayPay結(jié)盟的一種反擊。

實(shí)際上，微信與支付寶近日在日本移動(dòng)支付領(lǐng)域的紛紛發(fā)力，除了相互競(jìng)爭(zhēng)的必然性，亦是其出征海外的需求所致。在國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付用戶體量接近天花板的情況下，存在大面積空白的海外支付市場(chǎng)對(duì)于國(guó)內(nèi)這兩大支付巨頭而言，是帶來可觀增量的有利機(jī)會(huì)。同時(shí)，由于技術(shù)成熟程度領(lǐng)先于國(guó)際平均水平，出海策略也具備了足夠的可行性。

自幾年前開始，無論是歐美等發(fā)達(dá)地區(qū)，還是印度、泰國(guó)等新興市場(chǎng)，微信、支付寶的標(biāo)識(shí)都在以超人想象的速度覆蓋在大小門店的收銀臺(tái)上。然而，根據(jù)JuniperResearch的預(yù)測(cè)報(bào)告，到2020年全球使用移動(dòng)設(shè)備制造商提供的非接觸式支付服務(wù)用戶數(shù)量將增加至4.5億人次。 其中，蘋果旗下的ApplePay占有近一半市場(chǎng)，用戶數(shù)約為2.25億，是國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付出海的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

因此，脫離了國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付高速發(fā)展的溫室之后，在海外這片尚待耕耘的新土壤中，無論是在國(guó)內(nèi)聲量更大的支付寶，還是通過社交網(wǎng)絡(luò)組建高粘性用戶群的微信支付，卻都失去了原有的先發(fā)優(yōu)勢(shì)；在試錯(cuò)過程中，它們之間的競(jìng)爭(zhēng)起點(diǎn)被放置到一個(gè)更加公平卻艱難的高度。

可以說，作為國(guó)際環(huán)境里的新晉第三方支付企業(yè)，微信與支付寶在開辟市場(chǎng)的道路上，除了應(yīng)對(duì)可能的水土不服，更不可避免地需要提防對(duì)方帶來的同類競(jìng)爭(zhēng)。那么究竟誰(shuí)能爭(zhēng)取到更多的市場(chǎng)份額，獲得更多的話語(yǔ)權(quán)呢？它們分別又都采取了什么樣的行動(dòng)，來鞏固自身的地位？

跨境支付，從國(guó)內(nèi)延伸至外的硝煙

不同于其他出海，移動(dòng)支付的出海，從本質(zhì)意義來上，并不局限于單獨(dú)的產(chǎn)品出海的概念。由于支付本身所具有的服務(wù)特殊屬性，支付寶和微信完全可以借助人的流動(dòng)性來實(shí)現(xiàn)支付習(xí)慣的主動(dòng)轉(zhuǎn)移與嫁接。比如說，出境旅游就是人員流動(dòng)的一個(gè)主要場(chǎng)景。

依靠中國(guó)游客在外旅游的支付剛需，對(duì)主要旅游地市場(chǎng)進(jìn)行終端建設(shè)，既能借助原有的龐大用戶基礎(chǔ)，更能節(jié)省下出海前期線上平臺(tái)搭建的一大筆費(fèi)用。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，北美地區(qū)吸引了超過400萬(wàn)名中國(guó)游客，日本吸引了735萬(wàn)中國(guó)游客，且游客數(shù)量仍保持在高速增長(zhǎng)；2018年，在僅僅十幾天的春節(jié)期間，便有約650萬(wàn)名中國(guó)游客赴海外旅游，人均花費(fèi)1500美元，總計(jì)金額約達(dá)97.5億美元。這些游客中，大多數(shù)都擁有支付寶或微信，這便意味著，只要能與當(dāng)?shù)厣虘艚�立起足夠多的合作，跨境支付就能成為支付寶與微信海外獲利的一個(gè)最為唾手可得的切入口。

跨境支付，不僅僅是曾被炒得火熱的支付寶“中國(guó)錦鯉”背后的那盤棋，更是微信支付在海外幾年內(nèi)的集中發(fā)力點(diǎn)。

據(jù)《南華早報(bào)》年中報(bào)道，騰訊方面表示，未來三年不會(huì)試圖向海外顧客提供更多的本地支付錢包，而是專注于在熱門的境外目的地服務(wù)中國(guó)出境游游客。甚至其最近與Line的合作，也是為了提高效率，讓小店鋪離中國(guó)游客更近一步。

專注于服務(wù)中國(guó)游客的跨境支付，體現(xiàn)了微信在海外市場(chǎng)上的略顯保守；但深耕的戰(zhàn)略也從數(shù)據(jù)上顯現(xiàn)出了一定的可靠度。除了小型商戶，大型商場(chǎng)、購(gòu)物退稅、旅游門票等各個(gè)領(lǐng)域，中國(guó)游客都能看到微信支付的身影。相比去年同期，2018年6月微信支付在日本交易筆數(shù)、金額及商戶接入數(shù)均增長(zhǎng)了6倍以上。如今，微信支付跨境業(yè)務(wù)已支持49個(gè)境外國(guó)家和地區(qū)的合規(guī)接入，支持16個(gè)幣種的交易。

而比微信更早進(jìn)入海外市場(chǎng)的支付寶顯然在跨境支付上，還具備著相對(duì)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，比如與更多商戶、銀行較早合作，獲取更高的信任值；并且在獨(dú)立APP中引入簽證便捷辦理、掃碼退稅等更完善的金融一體化服務(wù)也形成了其跨境支付領(lǐng)域里區(qū)別于微信的差異化優(yōu)勢(shì)。

今年暑假期間，支持支付寶線下移動(dòng)支付的國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)達(dá)到40個(gè)，支持支付寶手機(jī)退稅的機(jī)場(chǎng)也增加到了80個(gè)，其退稅業(yè)務(wù)覆蓋了34個(gè)國(guó)家和地區(qū)。在代表性發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)美國(guó)，支付寶與銀行業(yè)巨頭、金融服務(wù)機(jī)構(gòu)摩根大通、支付解決方案提供商Verifone、美國(guó)首家華人超市iFresh等簽署了合作伙伴協(xié)議，確保金融服務(wù)的完整性；在亞洲地區(qū)，與日本最大電商平臺(tái)樂天、韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)Kakao達(dá)成戰(zhàn)略合作；在全球范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了跟200多家金融機(jī)構(gòu)的合作，打通了全球200多個(gè)國(guó)家和地區(qū)資金渠道。目前，支付寶正在努力推進(jìn)與日本Hida信用社（Hida Credit Union）和京都信金銀行(Kyoto Shinkin Bank)等地區(qū)性銀行的合作，以便能在中小城市旅游景點(diǎn)和商店提供支付服務(wù)。

“支付寶致力于通過技術(shù)來提升用戶支付體驗(yàn)，為小微企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。東京奧運(yùn)會(huì)是我們的一個(gè)重要機(jī)會(huì)，東京運(yùn)動(dòng)會(huì)將帶動(dòng)日本游客增長(zhǎng)，而支付寶將成為到日本旅行的中國(guó)游客與當(dāng)?shù)厣虘糁�間的橋梁。”螞蟻金服董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官井賢棟如是說。

支付寶跨境旅游

從整體而言，相比于微信支付，支付寶通過近十年的海外探索，建設(shè)了更深更廣的跨境支付網(wǎng)絡(luò)，無論是技術(shù)上，還是體系上，都更加成熟。然而，盡管支付寶的海外體量略大于微信，近幾年憑借社交紅利奮起直追的微信卻也在快速擴(kuò)張的狀態(tài)下，幾乎能做到在跨境支付領(lǐng)域與支付寶平分秋色，在接入國(guó)家數(shù)量上甚至超越支付寶。除了依靠平臺(tái)用戶自有的粘性，微信以更為開放的姿態(tài)，為商戶提供公眾號(hào)的運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，方便用戶跟進(jìn)商戶動(dòng)態(tài)與分享購(gòu)物心得，大大提高了回頭客的用戶數(shù)量，促進(jìn)了彼此的雙贏，因而也受到了商戶的歡迎。

微信跨境支付

“傳統(tǒng)來看，一個(gè)游客出境消費(fèi)，與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的聯(lián)系非常脆弱，購(gòu)物之后基本就不會(huì)和這些海外商家有更多接觸了。”騰訊殷潔在接受采訪時(shí)如是說，“但是接入微信支付，可以用運(yùn)營(yíng)公眾號(hào)的方式，繼續(xù)和游客保持聯(lián)系，產(chǎn)生更多的消費(fèi)機(jī)會(huì)。

今年的money 20/20會(huì)議上，騰訊金融科技副總裁同樣提到，他認(rèn)為目前微信支付在海外可以通過兩種方式來推廣：一是在中國(guó)人旅行目的地的熱門國(guó)家和地區(qū)，支持微信支付購(gòu)物買單；二是研發(fā)微信海外版，通過外來人員的導(dǎo)流，發(fā)展國(guó)內(nèi)的微信支付模式。

2018年10月，騰訊就推出了針對(duì)香港用戶的跨境移動(dòng)支付服務(wù)，允許港元在內(nèi)地支付。我們能從微信的策略看出，其未來的定位依然在依托微信社交的跨境支付；無論是微信海外版，或是國(guó)版微信附加小程序" >小程序，微信支付都沒有表現(xiàn)出形成獨(dú)立支付軟件或深入發(fā)展本土錢包的意向�；蛟S做深一條路，是微信堅(jiān)守自己海外份額的一種方式，但與此同時(shí)，它的對(duì)手支付寶卻已悄然開啟進(jìn)軍海外的下半場(chǎng)。

從華人邁向本地居民，野心意味著風(fēng)險(xiǎn)還是膽謀？

若把跨境支付比為海外支付戰(zhàn)役中的預(yù)熱，去嘗試挑戰(zhàn)根深蒂固的NFC付款習(xí)慣，發(fā)展本地支付，才是國(guó)內(nèi)第三方支付巨頭將面臨的一場(chǎng)硬戰(zhàn)。

相比于造船出海，出海造船不僅要面臨付款轉(zhuǎn)型的難題，更需要迎合當(dāng)?shù)胤�律�?guī)定，并承受當(dāng)?shù)卣�府與金融業(yè)的質(zhì)疑與刁難。這或許也是微信付出巨大努力爭(zhēng)取牌照出海，卻在發(fā)展海外本地錢包方面退而卻步的原因。

盡管如移動(dòng)支付率低至20%以下的日本，已在積極鼓勵(lì)數(shù)字支付；今年四月日本政府方面亦提出，將通過減稅或終端安裝補(bǔ)貼等方式提高無現(xiàn)金交易的速度，爭(zhēng)取到2025年達(dá)到40%，長(zhǎng)期達(dá)到80%。這類看似開明的擴(kuò)張性政策仿佛對(duì)支付寶等出海十分有利。然而事實(shí)是，海外市場(chǎng)對(duì)非本土非銀行直屬的第三方支付企業(yè)并不那么友好。

如在去年，日本70多家銀行聯(lián)合推出虛擬貨幣嘗試抵制支付寶的入駐；東南亞各國(guó)銀行推出了支付軟件PayLah試圖抗衡支付寶的發(fā)展；年初美國(guó)CFIUS（外資投資委員會(huì)）以“威脅國(guó)家安全”為由拒絕了馬云斥資83億，對(duì)美國(guó)大型匯款公司MoneyGram的收購(gòu)。如果這筆交易被通過，阿里將有機(jī)會(huì)連接全球35萬(wàn)個(gè)貨幣兌換點(diǎn)。

但在這樣的情況下，支付寶卻依然在印度、韓國(guó)、巴基斯坦、菲律賓等9個(gè)國(guó)家和地區(qū)建立起了本地錢包，這樣的堅(jiān)持究竟是一種操之過急的野心，還是有膽有謀的野望？

我們不妨以軟銀集團(tuán)與雅虎日本合作推出的本土支付工具PayPay作為例子。12月4日，PayPay開啟100億日元支付大回饋活動(dòng)，原本這場(chǎng)吸引了極多日本人民躍躍欲試的活動(dòng)卻在短短數(shù)個(gè)小時(shí)內(nèi)便幾乎陷入了癱瘓。根據(jù)消息，PayPay于活動(dòng)首日的當(dāng)天下午12：45-13：56，就出現(xiàn)了連接困難的問題；到傍晚甚至有17分鐘直接無法使用，部分客戶遇到了重復(fù)付款、付款失敗等用戶體驗(yàn)極度糟糕的惡性故障。這一方面暴露了PayPay在技術(shù)上的問題，但也說明了移動(dòng)支付在有效營(yíng)銷手段下，是能擁有廣泛市場(chǎng)的。而這對(duì)支付寶而言，意味著能與其更深入合作的機(jī)遇。

展開來說，在2017年的雙十一，支付寶處理的支付峰值就已達(dá)到了每秒25.6萬(wàn)筆，7分23秒內(nèi)處理的支付交易數(shù)量就超過了1億。而支付寶完全以輕松的姿態(tài)承受巨大的交易流量，證明支付寶在支付技術(shù)輸出層面還有相當(dāng)大的可為空間，而如PayPay等新興的本土支付企業(yè)，正十分需要支付寶來進(jìn)行技術(shù)漏洞的填補(bǔ)。同時(shí)，利用或扶持本土支付企業(yè)也讓支付寶能夠有效避開國(guó)家層面的政治經(jīng)濟(jì)壁壘，甚至獲取一定的政策優(yōu)惠。

近年，螞蟻金服已先后投資印度版支付寶Paytm、韓國(guó)互聯(lián)網(wǎng)銀行K-Bank、菲律賓數(shù)字金融公司Mynt，并在4月和印度尼西亞當(dāng)?shù)貍髅骄揞^Emtek共同成立了一家合資支付公司�；蛟S重視投資和結(jié)盟，能夠取代各個(gè)市場(chǎng)逐個(gè)開拓的耗時(shí)方法，幫助支付寶快速打開海外本土支付的市場(chǎng)，建立起擁有自生血液的全球支付網(wǎng)絡(luò)。

不得不承認(rèn)的是，支付寶本身所積累下的技術(shù)和用戶，需要投入大量的資金和時(shí)間。“這是一個(gè)極其高昂的開發(fā)和用戶積累成本，不是任何一個(gè)國(guó)家的企業(yè)投入幾千億，就能在短期內(nèi)自己再造一個(gè)支付寶的。”但支付寶的模式通過投資與技術(shù)轉(zhuǎn)移，完全能夠被快速?gòu)?fù)制到其他國(guó)家，并通過本土的企業(yè)文化形象，讓本地居民更快地接受與使用。盡管在短期內(nèi)將投資的本土支付工具轉(zhuǎn)型為支付寶的自有品牌會(huì)十分艱難，這種曲線救國(guó)的方案卻為支付寶在海外真實(shí)擴(kuò)張的野心埋下了伏筆。

“我們（微信）在中國(guó)大陸擁有數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的用戶，所以微信支付才能成功。微信支付的各種功能源于它在中國(guó)的流行，”微信支付國(guó)際業(yè)務(wù)主管Grace Yin在香港RISE科技會(huì)議時(shí)這樣說道，“我們?cè)谕鈬?guó)并沒有很多微信用戶，所以我們應(yīng)該接受的一個(gè)現(xiàn)實(shí)就是，為他們開發(fā)支付工具會(huì)很難。”

也許微信在海外本土支付上的戰(zhàn)略性放棄，也是相對(duì)支付寶來說存在的技術(shù)局限性所致；或是想更穩(wěn)妥一些，在出海后期再踏入這場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)。然而平心而論，在這一步棋上，支付寶確實(shí)走得更巧，也走得更遠(yuǎn)。

競(jìng)爭(zhēng)激化還是催生共贏，海外市場(chǎng)將是誰(shuí)的天下？

其實(shí)，從上文的分析，我們能看出微信與支付寶在出海的策略重點(diǎn)上有所不同，但是它們都不約而同地在跨境支付上堅(jiān)守陣地。但是要說這種競(jìng)爭(zhēng)是絕對(duì)的，也不盡然。如微信支付國(guó)際主管格蕾絲·殷，就不同意微信支付和支付寶之間在海外市場(chǎng)存在“戰(zhàn)爭(zhēng)”。

“當(dāng)進(jìn)入海外市場(chǎng)時(shí)，我們會(huì)互相競(jìng)爭(zhēng)、合作……這不是戰(zhàn)爭(zhēng)。”

誠(chéng)如此言，實(shí)際上，在海外市場(chǎng)，無論是微信，還是支付寶，都面臨著NFC方式付款的威脅，特別是來自占據(jù)NFC支付90%份額的Apple Pay與當(dāng)?shù)劂y行直屬開發(fā)的二維碼支付的威脅。在西方許多國(guó)家，第三方支付應(yīng)用被限制從銀行賬戶劃賬。因而支付寶在臺(tái)灣等地曾遭到金融監(jiān)管部門的警告，越南也曾因?yàn)楦犊钸`規(guī)行為宣布禁用支付寶與微信支付。解決當(dāng)?shù)卣�府的壁壘，是微信與支付寶需要共同面對(duì)的問題。只有協(xié)同清除這方面的障礙，支付寶和微信才能有效發(fā)展第三方支付，并在競(jìng)爭(zhēng)中推廣這種支付方式，為彼此都帶來宣傳效應(yīng)，催生共贏。

至于未來的海外市場(chǎng)，會(huì)是哪一方的天下呢？或許在雙方站穩(wěn)腳跟之后，下一局的關(guān)鍵還在于非華人市場(chǎng)。就讓我們拭目以待。

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