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醫(yī)藥電商年度盤點(diǎn):互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院成“標(biāo)配”,多業(yè)態(tài)融合搶食“處方外流”
文章出處:微網(wǎng)  更新時(shí)間:2018-11-12  點(diǎn)擊率:
未來關(guān)鍵詞:互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、處方外流、渠道融合。

臨近年末,回顧總結(jié)一下2018年的醫(yī)藥電商行業(yè)。

在過去數(shù)年中,政策時(shí)有變動(dòng),資本間或參與,醫(yī)藥電商在曲折中前行。所幸的是,戰(zhàn)略清晰、團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀、方向正確的頭部企業(yè)已經(jīng)出現(xiàn),撐起了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“基本面”。
 

本篇文章將從四個(gè)方向概述醫(yī)藥電商行業(yè)2018年的變化:

一、大公司布局

二、政策變化

三、投融資

四、趨勢分析

2018年醫(yī)藥電商行業(yè)大事件

平安好醫(yī)生:火線上市,加速與醫(yī)療服務(wù)、保險(xiǎn)、金融業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)

平安好醫(yī)生成立于2014年,于2015年4月推出移動(dòng)平臺(tái)經(jīng)營在線醫(yī)療健康服務(wù),主要包括家庭醫(yī)生服務(wù)、消費(fèi)型醫(yī)療服務(wù)、健康商城以及健康管理及健康互動(dòng)業(yè)務(wù)。2018年5月4日,平安好醫(yī)生在香港聯(lián)交所主板IPO。

上市之后,平安好醫(yī)生動(dòng)作頗多: 8月16日,收購平安萬家 (萬家醫(yī)療)100%股權(quán),加速線下布局,獲得家庭醫(yī)生簽約、渠道拓展、商業(yè)健康合作機(jī)會(huì);之后,平安好醫(yī)生宣布與東南亞O2O平臺(tái)Grab合作,為用戶提供人工智能輔助的線上問診、線上購藥和掛號(hào)預(yù)約服務(wù)。

動(dòng)脈網(wǎng)此前分析,平安好醫(yī)生的成功分四步走。第一步:通過平安集團(tuán)注資,提供初始發(fā)展資金;第二步:通過平安集團(tuán)的關(guān)聯(lián)交易和用戶導(dǎo)入,完成初期在線醫(yī)療咨詢商業(yè)模式的建立和種子用戶獲;第三步:通過營銷活動(dòng)和現(xiàn)金補(bǔ)貼,實(shí)現(xiàn)用戶的大幅度增長;第四步:通過搭建在線商城,實(shí)現(xiàn)銷售額的大幅度增長。

半年報(bào)顯示,平安好醫(yī)生上半年?duì)I收11.2億元人民幣,同比增長150.3%。無論是從流量、營收,還是行業(yè)資源集聚方面,平安好醫(yī)生都為大公司切入一個(gè)富有挑戰(zhàn)性的行業(yè)提供了經(jīng)驗(yàn)。背靠平安集團(tuán),未來平安好醫(yī)生還將繼續(xù)進(jìn)行資源整合,并與集團(tuán)保險(xiǎn)、金融等業(yè)務(wù)協(xié)同。

阿里健康:繼續(xù)注入阿里系流量、資本資源,強(qiáng)化“新零售

阿里健康是阿里巴巴在醫(yī)療健康領(lǐng)域布局的旗艦平臺(tái),是阿里雙H戰(zhàn)略——Happiness&Health的重要落地者,從成立以來就備受關(guān)注。自成立以來,阿里健康通過集團(tuán)資源注入、自建、合作、投資等方式豐富業(yè)務(wù)布局,形成了以醫(yī)藥電商、智慧醫(yī)療、產(chǎn)品追溯、健康管理為主的四條業(yè)務(wù)線,構(gòu)建了“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”業(yè)務(wù)閉環(huán)。

5月29日,阿里健康公告,正式與阿里巴巴集團(tuán)簽署協(xié)議,以約18.28億阿里健康股份,即106億港元的價(jià)格收購天貓醫(yī)療器械及保健用品、成人用品、醫(yī)療和健康服務(wù)等業(yè)務(wù)。

6月25日-26日,阿里健康連續(xù)爆出兩筆投資:其一是與漱玉平民大藥房已經(jīng)正式簽訂增資協(xié)議,投資額達(dá)4.54億元,股權(quán)占比為9.34%;其二是與華人健康簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,深耕區(qū)域醫(yī)藥零售市場。

官方數(shù)據(jù)還顯示,截至2018年3月31日,天貓醫(yī)療器械業(yè)務(wù)的年度商品交易總額已達(dá)人民幣205.61億元,涉及8550萬活躍買家和超過3300名入駐商家,其中不乏歐姆龍、魚躍、強(qiáng)生、博士倫和杜蕾斯等知名品牌。

而由阿里健康代運(yùn)營的天貓醫(yī)藥類目商品及阿里健康收購的保健食品類目電商平臺(tái)服務(wù)業(yè)務(wù)交易總額合計(jì)超過人民幣300億元,電商平臺(tái)服務(wù)收入達(dá)到人民幣1.71億元,同比實(shí)現(xiàn)324.1%的增長。

這表明,阿里健康掌握了超過500億元的醫(yī)藥器械及保健品電商業(yè)務(wù)的入口,加上阿里健康自營的藥房業(yè)務(wù),無論在流量還是交易額方面都不容小覷。

值得注意的是,電商業(yè)務(wù)并非阿里健康的“終局”。目前,阿里健康還在深耕醫(yī)療業(yè)務(wù),包括就診流程的打通,醫(yī)療支付領(lǐng)域的投入,醫(yī)療人工智能方面的布局等。而阿里集團(tuán)在醫(yī)療領(lǐng)域的諸多投入,未來或?qū)⒂砂⒗锝】颠@個(gè)“中臺(tái)”來驅(qū)動(dòng)。

京東醫(yī)藥:多板塊齊發(fā)力,形成合力最重要

整體而言,京東在醫(yī)藥業(yè)務(wù)上的布局分為4塊:B2B(藥京采)、B2C(京東大藥房)、O2O(京東到家)和京東互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院;另外,京東金融、京東云、京東物流等板塊也在向醫(yī)藥行業(yè)滲透。

京東大藥房上線于2016年5月,其前身是青島安吉堂大藥房,2015年11月,安吉堂正式獲得互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)C證,可進(jìn)行對(duì)終端消費(fèi)者的藥品售賣。

京東自營藥品B2C的邏輯,主要目的是補(bǔ)全交易的品類以滿足消費(fèi)者“一站式購齊”的消費(fèi)習(xí)慣。京東在醫(yī)藥B2C上做法是平臺(tái)+自營B2C。平臺(tái)B2C指的是京東醫(yī)藥類目接受其他擁有互聯(lián)網(wǎng)藥品交易C證的企業(yè)入駐,類似于德生堂大藥房、健民大藥房、益豐大藥房等,主要售賣OTC藥品及個(gè)護(hù)健康、滋補(bǔ)保健、成人用品等;自營即京東大藥房,同時(shí)經(jīng)營OTC藥品和處方藥,處方藥購買流程是提交申請(qǐng)、藥師電話回?fù)艽_認(rèn)、京東藥房郵寄。

今年京東在醫(yī)藥業(yè)務(wù)上的主要?jiǎng)幼靼ǎ?月份,京東物流開放升級(jí),為醫(yī)藥供應(yīng)鏈提供一體化解決方案;9月份,京東云發(fā)布醫(yī)療健康戰(zhàn)略,憑借“線上多渠道觸達(dá)+線下解決方案落地”模式,與醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)的專業(yè)合作伙伴聯(lián)手,用科技“賦能”醫(yī)療行業(yè)。

七樂康:“醫(yī)、藥、患”協(xié)同發(fā)展,平臺(tái)升級(jí)正當(dāng)時(shí)

2018年8月1日,七樂康宣布完成新一輪戰(zhàn)略融資,由高特佳投資領(lǐng)投,本輪融資將用于打造“醫(yī)+藥+患”的線上診療完整業(yè)務(wù)閉環(huán)。

七樂康于2010年在廣州創(chuàng)立,作為政府授權(quán)的醫(yī)療機(jī)構(gòu),憑借領(lǐng)先的信息技術(shù)研發(fā)能力和完整的醫(yī)療產(chǎn)業(yè)布局,七樂康通過其互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療系統(tǒng)為醫(yī)生、患者、醫(yī)院、藥企搭建了高效和值得信賴的生態(tài)服務(wù)平臺(tái)。歷經(jīng)七年發(fā)展,業(yè)務(wù)已經(jīng)涵蓋互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、移動(dòng)醫(yī)療、醫(yī)藥電商、連鎖藥店四大核心板塊。

在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院方面,據(jù)其官方表述,截至2018年,七樂康已成為全國處方量最大的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。七樂康互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院具備完善的數(shù)據(jù)系統(tǒng),包括電子健康檔案系統(tǒng)、電子病歷系統(tǒng)、電子處方與在線醫(yī)囑系統(tǒng)、遠(yuǎn)程診療系統(tǒng)、處方審核與藥品配送系統(tǒng)、支付與結(jié)算系統(tǒng)等在線系統(tǒng)功能。為醫(yī)生提供了一個(gè)多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),還通過實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療信息互通互聯(lián),推動(dòng)醫(yī)療資源的均衡匹配,讓優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源更容易覆蓋到基層。

在醫(yī)患方面,七樂康憑借“七樂康醫(yī)生”APP,分為醫(yī)生和患者兩個(gè)端口。醫(yī)生端產(chǎn)品定位于慢性病診療和管理,幫助醫(yī)生完成患者管理、醫(yī)患交流、電子云病例、診后隨訪、用藥推薦等多項(xiàng)服務(wù),是醫(yī)生隨身的空中診室;用戶端可以同時(shí)為數(shù)十萬人提供在線醫(yī)療信息交互,包括在線問診、智能分診、預(yù)約掛號(hào)、用藥咨詢、體檢預(yù)約、處方查詢、診療支付等多項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)。

在藥品方面,七樂康作為首批獲得網(wǎng)上藥品銷售資格證的企業(yè),擁有多家第三方銷售平臺(tái),以及官方網(wǎng)站、移動(dòng)端的自有平臺(tái)。公司自主開發(fā)建立WMS(倉儲(chǔ)管理系統(tǒng))、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)、OFC(訂單處理中心系統(tǒng))、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)等多個(gè)先進(jìn)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)完全無紙化操作,對(duì)首營審批、收貨驗(yàn)收、入庫、出庫復(fù)核、藥品運(yùn)輸及冷鏈物流全過程進(jìn)行管理,實(shí)現(xiàn)全面的后臺(tái)跟蹤及查詢。

健客:強(qiáng)化互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療布局,打造業(yè)務(wù)閉環(huán)

9月4日,健客宣布獲得1.3億美元B輪融資,本輪投資由高特佳領(lǐng)投,HBM等基金共同完成,A輪投資方凱欣資本繼續(xù)跟投。健客同時(shí)稱,預(yù)計(jì)在明年赴美上市。

據(jù)公開消息,健客本輪融資之后估值將達(dá)到5-6億美元,在明年上市前還將進(jìn)行一輪融資,使得上市時(shí)的估值達(dá)到10-20億美元之間。

健客成立于2006年,2009年正式獲得國家藥監(jiān)總局頒發(fā)的《互聯(lián)網(wǎng)藥品交易服務(wù)資格證書》,成為廣東第一家合法正規(guī)的網(wǎng)上藥店企業(yè),多年來在同行業(yè)中持續(xù)領(lǐng)跑。

目前,健客擁有國內(nèi)最大規(guī)模的網(wǎng)上藥店,在線SKU達(dá)68萬,累計(jì)服務(wù)過億用戶。同時(shí),健客擁有業(yè)內(nèi)規(guī)模最大的超過1000人坐席的慢病管理服務(wù)中心,以及過萬名簽約醫(yī)生,分18個(gè)科室管理超過兩千萬慢病患者。作為行業(yè)的領(lǐng)跑者,健客還發(fā)力布局“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”,目前已在全國布局多家實(shí)體醫(yī)院和互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院。

10月26日,圖木舒克市人民醫(yī)院健客互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院項(xiàng)目在新疆圖木舒克市正式啟動(dòng)運(yùn)營,這是全疆第一家拿到互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院執(zhí)業(yè)許可的醫(yī)療機(jī)構(gòu),意味著新疆首家互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院在當(dāng)天正式成立。

1藥網(wǎng):互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥健康赴美上市第一股,B2B業(yè)務(wù)增長快

美國東部時(shí)間9月12日,1藥網(wǎng)母公司111集團(tuán)在納斯達(dá)克上市(股票代碼:YI)。自此,111集團(tuán)成為中國互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)藥健康領(lǐng)域赴美上市第一股。業(yè)內(nèi)人士稱,1藥網(wǎng)在美國上市,將開啟醫(yī)藥電商上市潮。

1藥網(wǎng)最初是1號(hào)店的一個(gè)子頻道,從2010年開始業(yè)務(wù),2012年獨(dú)立運(yùn)營;2016年,1診互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院上線;2017年,B2B醫(yī)藥平臺(tái)1藥城上線。111集團(tuán)的名稱就來源于這三項(xiàng)不同的業(yè)務(wù):1藥網(wǎng)、1診互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院和1藥城,業(yè)內(nèi)稱為“三駕馬車”。

111集團(tuán)2017年?duì)I收為9.6億元,同比增長10%,2018年上半年?duì)I收7.3億元,其中B2B產(chǎn)品營收9720萬元,服務(wù)營收3.245億元人民幣。

B2B業(yè)務(wù)是111集團(tuán)增長最為迅速的板塊,B2B商品交易總額(GMV)在2018年第二季度達(dá)到2.3億元,2018年第一季度1.6億元,同比增長44.0%。

2018年醫(yī)藥電商行業(yè)相關(guān)政策

醫(yī)藥是一個(gè)強(qiáng)監(jiān)管行業(yè),政策的細(xì)微變化會(huì)改變行業(yè)的走向。自去年醫(yī)藥電商A、B、C三證審批相繼取消之后,今年并無專門針對(duì)于醫(yī)藥電商行業(yè)的政策。不過,互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康、處方共享、醫(yī)藥零售等相關(guān)政策也會(huì)影響醫(yī)藥電商發(fā)展,我們篩選出了與之較為相關(guān)的部分。

醫(yī)藥電商年度盤點(diǎn):互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院成“標(biāo)配”,多業(yè)態(tài)融合搶食“處方外流”

從以上政策可以提取出一個(gè)關(guān)鍵信息:互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院可以開具電子處方(限于常見病、慢性。,并與第三方合作,進(jìn)行藥品配送。
 

這實(shí)際上就是“醫(yī)+藥”的閉環(huán)服務(wù)。此前,受制于網(wǎng)售處方藥限制,醫(yī)藥電商經(jīng)營品類多為保健、計(jì)生用品和OTC產(chǎn)品,如果有了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、電子處方的加持——包括與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院合作、收購醫(yī)院、上線移動(dòng)醫(yī)療APP等,“藥+醫(yī)”模式就可以解決醫(yī)藥電商處方來源問題,擴(kuò)展醫(yī)藥電商經(jīng)營品類,同時(shí)讓用戶更有黏性,“圈定”用戶,探索更多業(yè)務(wù)可能性。

融資額再創(chuàng)新高,上市進(jìn)程開啟

資本是企業(yè)成熟的催化劑,醫(yī)藥電商領(lǐng)域今年有多筆大額融資和上市案例,標(biāo)志著行業(yè)發(fā)展已經(jīng)趨于成熟,進(jìn)入價(jià)值兌現(xiàn)期。

從歷史融資額看,2017年同期醫(yī)藥電商領(lǐng)域發(fā)生融資13起,總?cè)谫Y金額約為1.27億美元,是2016年的一半。(2016年醫(yī)藥電商領(lǐng)域發(fā)生融資10起,總?cè)谫Y金額約為2.67億美元)。

今年醫(yī)藥電商領(lǐng)域錄得融資事件8起,總?cè)谫Y金融約為13億美元。融資金額暴漲,主要是平安好醫(yī)生、111集團(tuán)(1藥網(wǎng))上市獲得大額融資帶動(dòng)。

醫(yī)藥電商年度盤點(diǎn):互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院成“標(biāo)配”,多業(yè)態(tài)融合搶食“處方外流”

2018年醫(yī)藥電商融資/IPO數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源:動(dòng)脈網(wǎng)知識(shí)庫

隨著平安好醫(yī)生和111集團(tuán)上市,醫(yī)藥電商行業(yè)將開啟上市浪潮,未來一到兩年內(nèi),健客、七樂康等公司或也將步入上市進(jìn)程。

實(shí)際上,醫(yī)藥電商行業(yè)證券化率還是比較高的,康愛多、好藥師、仁和藥房網(wǎng)、可得網(wǎng)、國大藥房等頭部企業(yè)均隸屬于A股醫(yī)藥上市公司。另外,部分上市的連鎖藥店、流通企業(yè)也在積極布局電商業(yè)務(wù)。
 

“上市系”醫(yī)藥電商公司在市場中占有較大比重。究其原因,醫(yī)藥電商還是一個(gè)相對(duì)吃“資源”的行業(yè),比如在網(wǎng)上藥店的審批上,需要先有信息資格證,再以線下連鎖為基礎(chǔ)獲得交易資格證,這就讓有連鎖基礎(chǔ)的公司更容易起步;其次,醫(yī)藥供應(yīng)鏈資源、行業(yè)營銷資源,也需要有沉淀的熟手來操盤,所以醫(yī)藥電商行業(yè)早期玩家多以傳統(tǒng)出身為主。

不過也應(yīng)該看到,非上市系公司、互聯(lián)網(wǎng)基因的公司在醫(yī)藥電商行業(yè)占了較大比重,比如健客、1藥網(wǎng)、七樂康、云開亞美、360好藥、八百方等,這些公司挾互聯(lián)網(wǎng)理念進(jìn)入醫(yī)藥電商行業(yè),在技術(shù)、運(yùn)營、營銷上為行業(yè)帶來了新的玩法。

總體而言,醫(yī)藥電商市場格局已經(jīng)逐漸清晰,頭部企業(yè)梯隊(duì)已經(jīng)出現(xiàn),一批有實(shí)力、有資源、懂市場的企業(yè)已經(jīng)形成了品牌,各自拿到了相應(yīng)的市場份額。隨著盈利模式逐步清晰,營收穩(wěn)定之后,上市亦在情理之中。

未來關(guān)鍵詞:互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、處方外流、渠道融合
 

 

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療是醫(yī)療健康行業(yè)最大變數(shù)之一,過去幾年中,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療經(jīng)歷過曲折的發(fā)展,從掛號(hào)問診開始,逐步滲透到醫(yī)療的核心環(huán)節(jié)。相信在互聯(lián)網(wǎng)診療辦法出臺(tái)之后,行業(yè)會(huì)迎來蓬勃發(fā)展期。

從醫(yī)療供給側(cè)而言,優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源稀缺、供需不匹配是長期存在的問題。主政者提出,要推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”,讓百姓少跑腿、數(shù)據(jù)多跑路,不斷提升公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化水平;ヂ(lián)網(wǎng)醫(yī)療是民心所向,也是大勢所趨。

隨著互聯(lián)網(wǎng)診療監(jiān)管規(guī)則清晰,更多有實(shí)力的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥企業(yè)會(huì)加入建設(shè)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的大軍,其不僅會(huì)帶來就診模式、就醫(yī)習(xí)慣的變化,也將會(huì)影響藥品零售的格局,與互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院協(xié)同,是藥品流通企業(yè)未來應(yīng)該抓住的一個(gè)機(jī)會(huì)。

處方外流將帶來藥品流通渠道結(jié)構(gòu)調(diào)整,對(duì)于市場而言,既是存量調(diào)整,也是新的增長點(diǎn)。醫(yī)藥電商或者網(wǎng)上藥店此前在處方藥市場是“缺位”的,不僅有政策紅線的因素,也有消費(fèi)渠道、消費(fèi)者行為的因素。

隨著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院、遠(yuǎn)程診療模式得到認(rèn)可,醫(yī)藥電商“藥+醫(yī)”模式將成為主流,不僅為承接處方外流做準(zhǔn)備,也是合規(guī)銷售處方藥、獲得市場增量的重要方法。

另外我們注意到,B2B、B2C、O2O等業(yè)務(wù)模式在融合發(fā)展,以阿里、京東為代表,很多企業(yè)會(huì)同時(shí)涉足以上業(yè)務(wù)。阿里有電商服務(wù)、自營藥店、藥店先鋒聯(lián)盟,京東有采購、線上藥房、到家等服務(wù),其他如九州通、仁和藥業(yè)、1藥網(wǎng)、健客等,也是在多元化布局,線上線下協(xié)同、TO B 和TO C業(yè)務(wù)協(xié)同、醫(yī)療服務(wù)和藥品流通協(xié)同,這是渠道融合的典型表現(xiàn)。

網(wǎng)上藥店模式已經(jīng)趨于成熟,頭部企業(yè)也已經(jīng)確定,B2B醫(yī)藥電商可能是未來一段時(shí)間最具增長潛力的細(xì)分領(lǐng)域。目前國內(nèi)流通企業(yè)多而分散,渠道結(jié)構(gòu)復(fù)雜,在“互聯(lián)網(wǎng)+“助力之下,龍頭企業(yè)的市場占有率將進(jìn)一步提高,國控、華潤、上藥、九州通等都在積極布局線上業(yè)務(wù)。

另外,我們也看到一批有潛力的互聯(lián)網(wǎng)基因的企業(yè)正在B2B醫(yī)藥領(lǐng)域跑出來,比如融貫電商、藥師幫、藥品終端網(wǎng)、藥兜網(wǎng)等,他們不與大流通直接競爭,而是從藥店、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)、民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)的采購需求入手,輔以SaaS服務(wù)、供應(yīng)鏈金融服務(wù)等,聚集小而分散的需求,獲得市場話語權(quán)。

概括而言,我們對(duì)醫(yī)藥電商行業(yè)未來發(fā)展有七個(gè)預(yù)判:

1. 醫(yī)藥電商行業(yè)還將出現(xiàn)大額融資,助推頭部企業(yè)拓展市場及上市;

2. 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院將成為電商“標(biāo)配”,以投資、自建、合作等方式布局;

3. 線上線下融合,電商會(huì)進(jìn)入零售藥店、DTP藥房等領(lǐng)域;

4. TO B和TO C業(yè)務(wù)融合,同一企業(yè)會(huì)涉足多種業(yè)務(wù);

5. 行業(yè)間會(huì)出現(xiàn)并購整合,資本是主要推手;

6. B2B電商會(huì)成為最具增長潛力的領(lǐng)域,迎來快速發(fā)展期;

7. 更多新進(jìn)者加入,帶來全新玩法和業(yè)務(wù)模式。

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