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2019年開工伊始，行業(yè)關(guān)注的社區(qū)拼團(tuán)1月份數(shù)據(jù)相繼出爐：你我您公布實(shí)現(xiàn)2億的月GMV，當(dāng)天下午食享會(huì)便公布超2億的新聞。這像極了去年8月份兩家企業(yè)先后公布首輪融資的情形。

2018年8月17日，你我您宣布獲得GGV紀(jì)源資本領(lǐng)投的數(shù)千萬A輪融資，五天之后食享會(huì)即宣布獲得1億元A輪，天使輪也在5月份完成。兩家同樣成立于2016年的企業(yè)正式登舞臺(tái)，一起拉開了社區(qū)拼團(tuán)的大幕。

接下來的半年，資本為了抓住這“互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最后的風(fēng)口”火速站隊(duì)，IDG、紅杉資本、高瓴資本、今日資本、真格基金、順為資本、源碼資本等紛紛投資看中的企業(yè)，大部分跑得快的企業(yè)A輪企業(yè)之后三個(gè)月左右獲得了A+輪或者B輪融資。

與融資一起成為關(guān)注焦點(diǎn)的是巨頭們紛紛登場(chǎng)——線上企業(yè)如阿里巴巴、京東、蘇寧，線下企業(yè)如永輝、美宜佳、物美。巨頭們?nèi)刖�，一方面證明著賽道被廣為看好，另一方面也使競(jìng)爭(zhēng)增加了很多變數(shù)。

時(shí)間走到2019年3月，運(yùn)動(dòng)場(chǎng)上的各個(gè)“選手”進(jìn)入中場(chǎng)休息后的開始階段。

大家的目光停留在數(shù)據(jù)拼殺上。暫時(shí)的勝利被一家叫興盛優(yōu)選的長(zhǎng)沙企業(yè)拿走了，月GMV是3.7億元。單從數(shù)據(jù)上排名，食享會(huì)（2.1億）和你我您（2億）分列二三，第一梯隊(duì)還有美家優(yōu)享、十薈團(tuán)（1.5億）、鄰鄰壹（1億）、松鼠拼拼（1億）、考拉精選、小區(qū)樂等。

01

興盛優(yōu)選與美家優(yōu)享

投資了e家潔等眾多項(xiàng)目的德同資本投資總監(jiān)鄭凱一直比較看好社區(qū)拼團(tuán)模型，他認(rèn)為這一模式最大的革新之處在于物流的變革。過去即使拼多多的拼團(tuán)也沒有對(duì)電商的快遞物流做改變，而社區(qū)拼團(tuán)的“干線+落地配+自提”模式大大降低了履約成本，構(gòu)成了核心競(jìng)爭(zhēng)力。

“個(gè)人認(rèn)為，（這一輪）誰能勝出關(guān)鍵在于誰能把高頻交易的蔬菜做好。”鄭凱如此告訴億邦動(dòng)力。

蔬菜是高毛利的品類，但是非標(biāo)屬性極強(qiáng)，所以在傳統(tǒng)渠道中需要多環(huán)節(jié)的配合控制（盡管損耗很高），從農(nóng)民的地里出來之后，經(jīng)過經(jīng)紀(jì)人--批發(fā)商--產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)--銷地批發(fā)市場(chǎng)--超市的層層加價(jià)，到達(dá)消費(fèi)者手上，每一層的毛利均不高。造成了大家普遍認(rèn)為蔬菜是低毛利產(chǎn)品，進(jìn)而忽略其價(jià)值。

意識(shí)到這一問題并充分利用蔬菜價(jià)值的是興盛優(yōu)選。其CEO周穎潔曾告訴億邦動(dòng)力，現(xiàn)在首頁SKU數(shù)在100款左右，而之后生鮮館將上新數(shù)倍于總SKU數(shù)的生鮮品，蔬菜就是其中的重要部分。這與“生鮮+爆品”策略有巨大差異。

此外，以蔬菜為核心品類的還包括美家優(yōu)享。這家不差錢的企業(yè)在億邦動(dòng)力爆出融資消息之后選擇默默發(fā)展，而據(jù)多位行業(yè)人士反映，用“舍命狂奔”這個(gè)詞來形容該企業(yè)也不為過。CEO陳士龍信心滿滿，他們的目標(biāo)是成為行業(yè)第一。

從數(shù)據(jù)上看，因?yàn)橐愿哳l的蔬菜作為主打品類，興盛優(yōu)選和美家優(yōu)享的MAU數(shù)據(jù)在所有企業(yè)中領(lǐng)先。據(jù)億邦動(dòng)力了解，上述兩個(gè)企業(yè)同時(shí)也成為資本最看好的兩家。興盛優(yōu)選2019年的GMV目標(biāo)是100億。

02

渠道第三極

對(duì)于社區(qū)拼團(tuán)的未來，從業(yè)者多報(bào)以樂觀的態(tài)度。

食享會(huì)CEO戴山輝在過去半年一直在各種場(chǎng)合的演講中表示，社區(qū)拼團(tuán)會(huì)成為家庭消費(fèi)的渠道第三極：第一極是過去一百多年形成的線下門店，所滿足的是人們的即時(shí)性消費(fèi)等需求；第二極是二十年前興起的線上電商，滿足的是人們的豐富性等需求；而社區(qū)拼團(tuán)將成為滿足計(jì)劃性消費(fèi)需求的家庭主流渠道。

與之持類似觀點(diǎn)的是有好東西CEO陳郢。在對(duì)億邦動(dòng)力說到自己社群零售觀點(diǎn)的時(shí)候，可以看出對(duì)方是以“發(fā)現(xiàn)人”的激情在表達(dá)，他認(rèn)為社區(qū)拼團(tuán)是社群零售的一部分，社群零售是線上線下之外的渠道第三極。

不論是社區(qū)拼團(tuán)還是社群零售，渠道第三極的說法都在成為日益受關(guān)注的一種說法。2018年伴隨社區(qū)拼團(tuán)的是質(zhì)疑，主要集中在幾大方面：

1、社區(qū)拼團(tuán)會(huì)不會(huì)像剛過去的風(fēng)口無人貨架一樣一地雞毛？

2、社區(qū)拼團(tuán)是不是穩(wěn)定的業(yè)態(tài)？

3、社區(qū)拼團(tuán)有沒有提高效率？

4、社區(qū)拼團(tuán)的壁壘到底在哪？

圍繞這些問題，億邦動(dòng)力曾在多篇文章中一一做了解讀。如今，隨著行業(yè)的深入發(fā)展，答案都越發(fā)清晰（但尚不是最終答案）：1作為零售的社區(qū)拼團(tuán)，社會(huì)參與的角色眾多，而且相對(duì)復(fù)雜，即使洗牌也不會(huì)如無人貨架；2作為補(bǔ)充形態(tài)的業(yè)務(wù)將長(zhǎng)存，而獨(dú)立存在的業(yè)態(tài)不被看好；3二三線城市或更低線城市消費(fèi)者對(duì)效率不如一線城市要求高；4時(shí)間讓壁壘更清晰。

當(dāng)所有問題愈加清晰，觀察者對(duì)模式看的更清晰，渠道第三極的聲音則更加突出地展現(xiàn)出來。

03

死亡與并購

成為渠道第三極可能是事實(shí)，但是死亡與并購可能也是事實(shí)。

果聯(lián)科技CEO余金華告訴億邦動(dòng)力，2019年社區(qū)拼團(tuán)的關(guān)鍵詞是死亡與并購，死亡可能會(huì)出現(xiàn)在下半年，而并購將是貫穿全年最有看點(diǎn)的一件事。

對(duì)此，億邦動(dòng)力在走訪眾多社區(qū)拼團(tuán)從業(yè)者和觀察者時(shí)都會(huì)拋出這一問題，得出的結(jié)論大同小異：2019年必然會(huì)出現(xiàn)死亡和并購，洗牌是必然結(jié)果。

當(dāng)然，社區(qū)拼團(tuán)的洗牌將與過去互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口的結(jié)束方式存在很大差異，原因是社區(qū)拼團(tuán)更多的作為零售方式存在，它與過去純互聯(lián)網(wǎng)鏈接不同。比如所謂的“千團(tuán)大戰(zhàn)”時(shí)期，所有的企業(yè)做的事情都一樣----找到商家并上線團(tuán)購；比如共享單車，所有的企業(yè)都在做布點(diǎn)自行車，添加智能鎖的事情。不同的是，社區(qū)市場(chǎng)足夠大，產(chǎn)品足夠豐富，鏈條足夠長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)就相對(duì)分散，洗牌方式也必然大為不同。

社區(qū)拼團(tuán)死亡的最終原因是競(jìng)爭(zhēng)，因?yàn)樯鐓^(qū)拼團(tuán)在初始階段的門檻并不高，造成了入局者甚多。據(jù)億邦動(dòng)力不完全統(tǒng)計(jì)，有至少上千家大大小小的企業(yè)在參與競(jìng)爭(zhēng)。鄰鄰壹聯(lián)合創(chuàng)始人張穎詩說到競(jìng)爭(zhēng)時(shí)即感慨，現(xiàn)在每個(gè)大點(diǎn)的城市都有五六家頭部企業(yè)在爭(zhēng)奪市場(chǎng)，小企業(yè)不計(jì)其數(shù)。

“并購將貫穿競(jìng)爭(zhēng)的整個(gè)過程。”十薈團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人陳郢如此告訴億邦動(dòng)力，2019年上半年將是中小并購，而下半年巨頭與頭部企業(yè)之間的并購將登上舞臺(tái)。與之對(duì)應(yīng)的是，十薈團(tuán)過去半年幾乎每個(gè)月都會(huì)并購一到兩家地域企業(yè)，比如長(zhǎng)沙的幫你省。

并購并不是新鮮事。頭部企業(yè)中的食享會(huì)在臺(tái)州的并購、美家優(yōu)享并購石家莊本地企業(yè)鮮樂拼、鄰鄰壹并購徐州的逮捕生鮮等等，這些還只是并購舞臺(tái)上的冰山一角。

如張穎詩所說，因?yàn)椴①彴冈黾�，區(qū)域小型企業(yè)對(duì)行情愈加了解，現(xiàn)在大多企業(yè)以月GMV報(bào)價(jià)，導(dǎo)致現(xiàn)在多數(shù)的收購案并不劃算。真實(shí)情況如何，尚待進(jìn)一步研究。

04

阿里與騰訊

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)的事歸根結(jié)底都是阿里和騰訊的事，那么這兩大巨頭對(duì)于社區(qū)拼團(tuán)是什么態(tài)度？

社區(qū)社群游戲的基礎(chǔ)技術(shù)是微信群、小程序和微信支付，也就是社區(qū)拼團(tuán)的線上部分全部是基于騰訊的微信支持。那么，是否阿里就沒有機(jī)會(huì)？

陳郢的答案是否定的。因?yàn)樗�認(rèn)為社區(qū)拼團(tuán)本質(zhì)是零售，而零售方面基因最強(qiáng)大的是阿里，“最可怕的敵人是阿里”。阿里現(xiàn)在通過菜鳥驛站入局社區(qū)拼團(tuán)，但是“驛站團(tuán)購”現(xiàn)在顯然沒有到模式跑通進(jìn)而大面積鋪開的階段。

那么阿里有沒有可能通過并購來入局？

對(duì)于行業(yè)內(nèi)的傳言----阿里巴巴將投資某頭部社區(qū)拼團(tuán)企業(yè)，投資人鄭凱還持懷疑態(tài)度，認(rèn)為假若阿里投資，騰訊會(huì)不會(huì)封掉相關(guān)的小程序或群？。所有的社區(qū)團(tuán)購的企業(yè)也不會(huì)輕易拿阿里的資金，“阿里如果真的來投，或許用特殊的SPV，繞幾次來投，不會(huì)直接來投。”

在這個(gè)風(fēng)口中，騰訊只是提供基礎(chǔ)設(shè)施嗎？

目前來看是的，騰訊產(chǎn)業(yè)基金雖然已經(jīng)在生鮮領(lǐng)域已經(jīng)入局（如投資誼品生鮮B輪，占股10%-20%），但是至今未投資某一個(gè)社區(qū)拼團(tuán)項(xiàng)目。這一點(diǎn)令包括億邦動(dòng)力在內(nèi)的多數(shù)行業(yè)分析人士不解。

對(duì)此，有關(guān)人士咨詢騰訊公關(guān)，對(duì)方表示“社區(qū)拼購商業(yè)模式好像并不明朗”。

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