不出惡聲，ofo、摩拜“哥倆”鬩墻久矣。
從微博斗圖到單車(chē)新政的口水仗，從燒錢(qián)、補(bǔ)貼大戰(zhàn)到數(shù)據(jù)打架，這不，ofo和摩拜的戰(zhàn)火已經(jīng)蔓延到投資者的朋友圈。
6月19日，馬化騰、朱嘯虎在朋友圈為各自投資的共享單車(chē)企業(yè)站臺(tái)，不管是對(duì)智能鎖的互懟，還是對(duì)大數(shù)據(jù)的言之鑿鑿，雙方的核心爭(zhēng)論點(diǎn)都指向——ofo、摩拜將來(lái)誰(shuí)執(zhí)牛耳。收割者的夢(mèng)人人都在做，ofo、摩拜當(dāng)然也不例外。
可是，盡管兩大共享單車(chē)主力ofo、摩拜鬧得甚是厲害，收割的鼓點(diǎn)卻遲遲未來(lái)。
看似不可能的ofo和摩拜
眾所周知，市場(chǎng)環(huán)境下行，共享單車(chē)卻在資本遇冷的情勢(shì)下“凌寒獨(dú)自開(kāi)”，成為當(dāng)下創(chuàng)投圈最熱門(mén)、受關(guān)注度最高、資本進(jìn)入密集度最高，融資速度最快的項(xiàng)目。
共享單車(chē)剛開(kāi)始并不被資本看上，其盈利模式不清晰，公益企業(yè)的定性，想象空間并不大。
可不到2年的時(shí)間里，共享單車(chē)超過(guò)百億資金，讓近數(shù)十個(gè)玩家找到了新的創(chuàng)業(yè)方向，也讓龐大的用戶(hù)感受到了1元錢(qián)的能量。
ofo和摩拜更是引領(lǐng)了共享單車(chē)的不可能。
日前，摩拜6億美元E輪融資創(chuàng)下了20-30億美元的估值，據(jù)傳，ofo正以30億美元的估值尋求新一輪5億美元的融資。其中，摩拜背后有22位投資方（包括機(jī)構(gòu)和個(gè)人），ofo背后站著17位投資方，兩家公司聚攏了目前中國(guó)實(shí)力最雄厚的財(cái)務(wù)投資人和戰(zhàn)略同盟者。
ofo、摩拜的霸氣側(cè)漏無(wú)疑。
“說(shuō)真的，這真的嚇到我了。”一位ofo的投資人說(shuō)。據(jù)ofo創(chuàng)始人戴威透露，他們壓根沒(méi)想到從校園進(jìn)階到城市。投資人也沒(méi)想到在這個(gè)不起眼的兩個(gè)輪子的共享出行項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)如此激烈。真格基金投資總監(jiān)張子陶對(duì)滴滴未進(jìn)入的空白區(qū)域作分析，得到五個(gè)必備的判斷指標(biāo)——高頻、剛需、低替代性、低成本、封閉環(huán)境。篩選一圈之后，發(fā)現(xiàn)只有ofo符合指數(shù)高達(dá)85%，此外無(wú)他。
毋容置疑，張子陶有他自己的判斷邏輯。同樣，共享單車(chē)沒(méi)有清晰、可靠的商業(yè)模式也是不爭(zhēng)的事實(shí)？此撇豢赡艿膬蓚(gè)輪子出行，硬是造成了ofo和摩拜這兩個(gè)獨(dú)角獸。
ofo和摩拜引領(lǐng)的共享單車(chē)出行離不開(kāi)三個(gè)基本點(diǎn)：
第一，有樁單車(chē)前期教育市場(chǎng)的鋪墊，不僅培養(yǎng)起消費(fèi)者的使用習(xí)慣，更重要的是政府對(duì)共享出行理念的高度接受。有樁單車(chē)是政府主導(dǎo)的公共服務(wù)項(xiàng)目之一，從國(guó)外的公共自行車(chē)模式引進(jìn)國(guó)內(nèi)，有樁自行車(chē)發(fā)展的時(shí)間段從2007延續(xù)到2014年，當(dāng)然，期間也不乏單車(chē)企業(yè)進(jìn)入無(wú)樁自行車(chē)領(lǐng)域。
第二，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)讓自行車(chē)的掙脫了有樁的“枷鎖”，以ofo和摩拜為首的互聯(lián)網(wǎng)共享出行模式應(yīng)運(yùn)而生，更加便捷的無(wú)樁出行代替了有樁出行。
第三，共享單車(chē)的風(fēng)靡離不開(kāi)資本的助推，資本讓共享單車(chē)模式得到“發(fā)揚(yáng)光大”，日前，悟空單車(chē)開(kāi)張不到五個(gè)月便死在了沒(méi)錢(qián)運(yùn)營(yíng)的路上，這也提前劇透了共享單車(chē)的結(jié)局。
從以上三點(diǎn)，不難判斷，共享單車(chē)不算是多么創(chuàng)新的項(xiàng)目，只是資本“寂寞”的窗口期，撕開(kāi)了一個(gè)得到市場(chǎng)認(rèn)可的機(jī)會(huì)，其創(chuàng)新頂多屬于自然的延展。放眼望去，從2014年底開(kāi)始，新一輪的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會(huì)在哪兒？
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量紅利消盡，各領(lǐng)域、行業(yè)想要突圍必須找到一個(gè)新的突破點(diǎn)。
阿里先聲奪人，其以“線(xiàn)上平臺(tái)+百貨、超市、便利店、綜合體等線(xiàn)下業(yè)態(tài)”的新零售正如火如荼地進(jìn)行，銀泰、三江購(gòu)物、蘇寧以及百聯(lián)集團(tuán)成為其線(xiàn)下至關(guān)重要的入口，新零售的力量蓄勢(shì)待發(fā)。線(xiàn)下場(chǎng)景成為了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)搶奪的重要陣地，似乎一夜之間各領(lǐng)域的頭部企業(yè)都“如約”布局了線(xiàn)下，手機(jī)市場(chǎng)有小米，OTA則是攜程，此外，網(wǎng)約車(chē)、唱吧、友樂(lè)、共享充電寶等項(xiàng)目無(wú)一例外的都是在“APP+場(chǎng)景（產(chǎn)品）”的模式下爆發(fā)。
“二維碼+車(chē)”的共享單車(chē)模式，通過(guò)APP連接線(xiàn)下可行的場(chǎng)景，解決了3公里內(nèi)的用戶(hù)出行的痛點(diǎn)，共享單車(chē)成為當(dāng)下資本追捧的典范。
看似不可能的ofo、摩拜，也順勢(shì)走過(guò)了各種顏色單車(chē)帶來(lái)的戰(zhàn)國(guó)紛爭(zhēng)，繼而進(jìn)入了雙雄會(huì)戰(zhàn)的賽道。
用戶(hù)是關(guān)鍵籌碼
ofo和摩拜時(shí)刻不忘摩拳擦掌，以宣示各自在共享單車(chē)領(lǐng)域的主權(quán)。
目前共享單車(chē)“二八”戰(zhàn)局已然呈現(xiàn)。除了經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品和服務(wù)外，流量是操盤(pán)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的關(guān)鍵籌碼， 換句話(huà)說(shuō)，“經(jīng)營(yíng)用戶(hù)”成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統(tǒng)企業(yè)商業(yè)模式上的根本區(qū)別，因此ofo和摩拜之間的較量，說(shuō)到底還是——得用戶(hù)者得天下的角逐。
從共享單車(chē)的商業(yè)邏輯上判斷，除了原則上不屬于企業(yè)的共享單車(chē)押金之外，1元錢(qián)的盈利模式顯然是力不從心，因?yàn)槌ボ?chē)本身的成本外，還有上游供應(yīng)鏈的銜接、日常的運(yùn)維、車(chē)子損耗等難題。共享單車(chē)的盈利邏輯本身就比較模糊，要談?dòng)，必須在增值?xiàng)目上做考量。毫無(wú)疑問(wèn)，任何增值服務(wù)的前提都由足夠多的用戶(hù)量決定。
再者，共享單車(chē)還面臨著城市容量、建立和放大標(biāo)準(zhǔn)信用、政府監(jiān)管等運(yùn)營(yíng)困境。進(jìn)不可攻，退不可守諸多現(xiàn)實(shí)狀態(tài)，以致于朱嘯虎期盼的三個(gè)月結(jié)束戰(zhàn)斗，又不得不延續(xù)到一年以后。
回過(guò)頭來(lái)看，馬化騰和朱嘯虎的朋友圈“大戰(zhàn)”。
馬虎二人見(jiàn)招拆招，但根本的立足點(diǎn)都繞不開(kāi)智能化和大數(shù)據(jù)的未來(lái)棋局。反觀共享單車(chē)目前發(fā)展的狀態(tài)，聚焦“用戶(hù)”這一階段命題并未失效。據(jù)艾瑞咨詢(xún)報(bào)告顯示，截至2017年5月，共享單車(chē)行業(yè)新增活躍用戶(hù)近3200萬(wàn)，其中ofo月度活躍用戶(hù)增長(zhǎng)至6272萬(wàn)，摩拜月度活躍用戶(hù)增長(zhǎng)至5838萬(wàn)。千萬(wàn)級(jí)的月活，談不上數(shù)據(jù)的規(guī)；
兩位大佬的爭(zhēng)論更多的是另一個(gè)維度的競(jìng)爭(zhēng)，這或許是共享單車(chē)下一個(gè)階段的戰(zhàn)役，只有具備有巨量的用戶(hù)才能夠做到數(shù)據(jù)的規(guī)；治，精準(zhǔn)化營(yíng)銷(xiāo)等變現(xiàn)嘗試，才具備有可能的前提。可見(jiàn)，目前并未過(guò)億的用戶(hù)量，當(dāng)務(wù)之急，還是吸納用戶(hù)。
“燒錢(qián)買(mǎi)用戶(hù)”的互聯(lián)網(wǎng)玩法，讓大洋彼岸玩家都目瞪口呆，但這一運(yùn)營(yíng)手段在中國(guó)似乎運(yùn)用得爐火純青，免費(fèi)、補(bǔ)貼在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)家史上具有較高的普適性。
不過(guò)，共享單車(chē)有著些許細(xì)微的區(qū)別。
正如貝塔斯曼亞洲投資基金龍宇所言，共享單車(chē)是個(gè)單邊市場(chǎng)，行業(yè)屬性決定了他們不必發(fā)動(dòng)激烈的燒錢(qián)補(bǔ)貼戰(zhàn)，摩拜和ofo短期內(nèi)在增量市場(chǎng)和平共存本毫無(wú)問(wèn)題。
共享單車(chē)抓取用戶(hù)的方式來(lái)自線(xiàn)下，單車(chē)是平臺(tái)獲客的根本，是維系平臺(tái)和用戶(hù)的強(qiáng)紐帶。在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，攻城略地顯得尤為重要，誰(shuí)率先占領(lǐng)城市，誰(shuí)才有機(jī)會(huì)贏得更重要的用戶(hù)群體，誰(shuí)率先在各大城市鋪車(chē)“占坑”，誰(shuí)就先占領(lǐng)用戶(hù)的品牌心智。
這是共享單車(chē)的業(yè)務(wù)邏輯。
從數(shù)據(jù)方面近距離觀察ofo和摩拜的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。不難發(fā)現(xiàn)，相較之摩拜的更注重品質(zhì)、科技和物聯(lián)網(wǎng)，ofo采取輕運(yùn)營(yíng)，大膽且突進(jìn)的策略試圖完成第一階段的戰(zhàn)斗。
“這是一個(gè)典型的博弈，摩拜的經(jīng)濟(jì)模型非常好，但ofo鋪量鋪得太可怕了。”華平資本投資董事胡正偉說(shuō)。
DCCI最新發(fā)布的《中國(guó)共享單車(chē)13城用戶(hù)研究報(bào)告》顯示ofo 摩拜活躍用戶(hù)份額占比遠(yuǎn)超其它平臺(tái)，其中，ofo活躍用戶(hù)占比為39.8%，摩拜活躍用戶(hù)份額占比為36.4%。另?yè)?jù)數(shù)據(jù)，使用過(guò)ofo的用戶(hù)占比為60.7%，摩拜為55.3%。ofo以80.7%的市場(chǎng)認(rèn)知度超過(guò)摩拜的74.5%，ofo活躍用戶(hù)份額占比39.8%，超過(guò)摩拜的36.4%，Trustdata的數(shù)據(jù)是共享單車(chē)4月新增1200萬(wàn)用戶(hù)，40.4%來(lái)自ofo，32.8%來(lái)自摩拜。
綜合第三方數(shù)據(jù)，目前ofo的市場(chǎng)份額、用戶(hù)增速、投放量等數(shù)據(jù)顯然超過(guò)摩拜，也就是說(shuō)ofo“搶奪用戶(hù)”這門(mén)功課做得比較好。
另外，不能忽視的一個(gè)問(wèn)題是用戶(hù)體驗(yàn)。
智能鎖雖然不是共享單車(chē)用戶(hù)層面的競(jìng)爭(zhēng)要素，但是一定程度上也影響用戶(hù)體驗(yàn)。這也正是ofo的機(jī)械鎖受到攻擊的關(guān)鍵點(diǎn)。不過(guò)，用戶(hù)體驗(yàn)還表現(xiàn)在價(jià)格、押金、便利性以及騎行體驗(yàn)上，低成本換用戶(hù)的策略，使ofo大面積的車(chē)輛損壞成為用戶(hù)體驗(yàn)的槽點(diǎn)，相比，摩拜在安全性等方面確實(shí)以高成本的溢價(jià)保住了用戶(hù)較好的品牌識(shí)別和認(rèn)知。
任何硬件方面的缺陷，不算是致命的弱點(diǎn)，未來(lái)將會(huì)通過(guò)升級(jí)迭代來(lái)改進(jìn)。用戶(hù)才是目前雙方競(jìng)逐的關(guān)鍵砝碼。
ofo和摩拜的未來(lái)
ofo、摩拜楚漢爭(zhēng)霸，焦點(diǎn)自然是博弈雙方的生死存亡。
日前，一邊是摩拜6億美元融資到位的春風(fēng)得意，一邊是悟空單車(chē)運(yùn)營(yíng)不到五個(gè)月，關(guān)門(mén)歇業(yè)，還有，黃金車(chē)、彩虹車(chē)、赳赳單車(chē)等“不知天高地厚者”擠破腦門(mén)、魚(yú)貫而入。相較“一日看盡長(zhǎng)安花”的盡興，如今，一日便看盡了共享單車(chē)的”生死態(tài)“。
根據(jù)第三方數(shù)據(jù)，ofo、摩拜行業(yè)老大、老二的位置已確定，其他數(shù)十家共享單車(chē)企業(yè)不管是已經(jīng)入局還是剛剛?cè)刖值模瑹o(wú)不是抱著“標(biāo)的公司”的態(tài)度來(lái)做共享單車(chē)。ofo、摩拜爭(zhēng)奪充當(dāng)行業(yè)收割者的態(tài)勢(shì)早已明朗，雙方堅(jiān)信贏者通吃的鐵律，搶奪話(huà)語(yǔ)權(quán)，希冀最終成為市場(chǎng)規(guī)則制定者。
一位互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者分析，ofo、摩拜目前不過(guò)是上演大哥、二哥打架（犯混）的劇情，看起來(lái)主力熱鬧，不過(guò)是為了干掉絕大部分小弟而以。抓有效用戶(hù)、高成本、資本追逐等鮮花著錦的外相，高度掩蓋了共享單車(chē)資金資源消耗、獨(dú)立商業(yè)模式短板、盈利難題、不完整閉環(huán)、政策依賴(lài)等真相。
業(yè)內(nèi)有聲音表示，共享單車(chē)已經(jīng)拉開(kāi)“收官”、“下半場(chǎng)”的序幕。在筆者看來(lái)，共享單車(chē)離朱嘯虎放言的“清場(chǎng)”還為時(shí)尚早。
時(shí)間線(xiàn)拉長(zhǎng)，2015年到2016年經(jīng)歷了五次大合并，出行、外賣(mài)、在線(xiàn)旅游等領(lǐng)域二八格局出現(xiàn)后，將會(huì)出現(xiàn)收割小份額競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的局面，但不容忽視的是，收割現(xiàn)象出現(xiàn)前，大平臺(tái)的用戶(hù)指標(biāo)均破億級(jí)。滴滴快遞合并前，2014年滴滴出行用戶(hù)達(dá)1.5億，占總4.5億出行用戶(hù)約33%，美團(tuán)點(diǎn)評(píng)合并前，2014年美團(tuán)網(wǎng)的GMV達(dá)460億，市場(chǎng)占比超60%，用戶(hù)數(shù)超2億。
以此衡量ofo、摩拜的月活，其還要不斷地加速賽跑。相關(guān)媒體人根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)推算，ofo每月13億的訂單背后對(duì)應(yīng)著6820多萬(wàn)的用戶(hù)，活躍用戶(hù)約為39.8%，相當(dāng)于2700多萬(wàn)，摩拜是9億訂單對(duì)應(yīng)著5830多萬(wàn)用戶(hù)，其中活躍用戶(hù)為36.4%，相當(dāng)于2100萬(wàn)左右。
ofo摩拜收局
根據(jù)次推算，ofo、摩拜每年不到4個(gè)億的GMV，和投入產(chǎn)出相比，簡(jiǎn)直杯水車(chē)薪。
對(duì)于ofo、摩拜的角逐，有三個(gè)可以預(yù)設(shè)到的結(jié)果：①ofo與摩拜一決高下，贏者收割市場(chǎng)；②ofo、摩拜雙足鼎力，成為行業(yè)的共同收割者；③ofo、摩拜合并，共同成為市場(chǎng)的收割者；④ofo、摩拜沒(méi)有輸贏，資本的光環(huán)退卻，徒留“公益”的美名。
即便如此，目前共享單車(chē)不是在存量的基礎(chǔ)上做深耕，而是在做增量的文章，因此，資本決定了ofo、摩拜們的壽命。正因如此，戴威、胡煒煒、王曉峰的創(chuàng)始人光環(huán)在資本面前早已黯淡。
極短的時(shí)間、極高的估值、極多的資本參與——在今天的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)，為什么會(huì)發(fā)生共享單車(chē)這樣的資本故事？
多位早期進(jìn)入摩拜的投資人表示，他們更多是靠著對(duì)市場(chǎng)和人的判斷，而非對(duì)數(shù)據(jù)的相信時(shí)，只是簡(jiǎn)單認(rèn)為這是個(gè)賺錢(qián)的生意。朱嘯虎講述投資ofo時(shí)也算了一筆賬，大概兩個(gè)月回本，一年收益3個(gè)多億，快進(jìn)快出高度符合投資的邏輯。
然而，隨著滴滴、螞蟻金服和騰訊分別加入ofo、摩拜的投資陣營(yíng)，巨頭生態(tài)戰(zhàn)略的卡位意圖“水落石出”，F(xiàn)在看來(lái)，在“APP+車(chē)”這個(gè)場(chǎng)景，只有在生態(tài)戰(zhàn)略的加持下，才有盤(pán)活的可能。生活O2O、網(wǎng)約車(chē)等都是在巨頭加入后，行業(yè)洗牌加速。
經(jīng)緯創(chuàng)投合伙人肖敏說(shuō)，騰訊投資摩拜之后，他們?cè)鴮?zhuān)門(mén)分析過(guò)戰(zhàn)略資本到底能產(chǎn)生多大影響？結(jié)論是，沒(méi)有想象中的高價(jià)值。因?yàn)楣蚕韱诬?chē)反而成為巨頭們的需要，相反，它是巨頭導(dǎo)流的一個(gè)入口。
總之，ofo、摩拜的收割季只有在它們的體量、實(shí)力達(dá)到的所謂引爆點(diǎn)（20%）后，才能一觸即發(fā)。在此之前，任何大魚(yú)吃小魚(yú)的行為，只能說(shuō)是站在戰(zhàn)略的角度上考慮，例如，剛剛（23日）傳摩拜收購(gòu)由你單車(chē)，直接對(duì)標(biāo)小黃車(chē)的低成本、校園用戶(hù)群體。
想來(lái)，共享單車(chē)還要熱鬧好一陣子。
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