在巨頭的擠壓和運(yùn)營(yíng)成本的高漲、后續(xù)融資能力差的綜合作用下，99%的O2O企業(yè)將面臨被并購(gòu)或干脆倒閉。
O2O已經(jīng)不再是低門檻的創(chuàng)業(yè)方向，經(jīng)歷了幾年的野蠻生長(zhǎng)和去年的資本寒冬，這個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)是巨頭們的后花園。如果只考慮上門服務(wù)類的狹義O2O市場(chǎng)(包括餐飲配送、零售宅配、洗衣業(yè)、上門美護(hù)、家政服務(wù))，2015年市場(chǎng)交易規(guī)模為83億元，預(yù)計(jì)到2020年將達(dá)到1213億元，約為2015年的15倍，年均增長(zhǎng)率71%。
盡管年增長(zhǎng)率超過(guò)70%，但是對(duì)于大多數(shù)中小玩家來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)上升通道已經(jīng)關(guān)閉，很難再?gòu)脑鲩L(zhǎng)紅利中分到好處，反而處境越發(fā)艱難，在巨頭的擠壓和運(yùn)營(yíng)成本的高漲、后續(xù)融資能力差的綜合作用下，99%的O2O企業(yè)將面臨被并購(gòu)或干脆倒閉。
一、流量入口被壟斷
過(guò)去兩年，中國(guó)涌現(xiàn)了大量的O2O平臺(tái)，除了公認(rèn)的市場(chǎng)滲透率比較高的外賣、旅游O2O市場(chǎng)，上門服務(wù)、教育、家裝、婚慶、休閑娛樂(lè)這些垂直行業(yè)市場(chǎng)也被熱錢快速占領(lǐng)。
我們來(lái)看一組艾瑞的數(shù)據(jù)，從O2O市場(chǎng)格局來(lái)看，2015年旅游O2O市場(chǎng)份額最大，為48.3%；線上餐飲行業(yè)和線上教育行業(yè)占比分別為16.2%和13.6%；休閑娛樂(lè)、酒店和婚慶占比分別為9.8%、9.7%和0.9% 。
而這幾塊市場(chǎng)份額最大的領(lǐng)域，基本都已經(jīng)被巨頭們壟斷。拿旅游O2O來(lái)說(shuō)，去年攜程一口氣并購(gòu)了多年的對(duì)手藝龍和去哪兒。外賣O2O行業(yè)，現(xiàn)在基本也被美團(tuán)外賣、餓了么和百度外賣包圓了。在此之前，本地生活服務(wù)領(lǐng)域，滴滴和快、58和趕集、美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)的合并也算是轟動(dòng)一時(shí)。這些并購(gòu)案的背后，基本都是BAT巨頭們?cè)诓倏赝苿?dòng)。攜程并購(gòu)背后，百度是最大的獲利者;滴滴快的、58和趕集、美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)的合并，背后都有阿里、騰訊等巨頭的身影。
從PC端到移動(dòng)端，這些早期互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)在互聯(lián)網(wǎng)實(shí)現(xiàn)了基于流量的壟斷，百度依靠搜索入口，騰訊依靠社交入口，阿里依靠電商通道，BAT們的業(yè)務(wù)基本涵蓋了大眾需求的各個(gè)方面，互聯(lián)網(wǎng)流量高度集中化。而對(duì)于O2O企業(yè)們來(lái)說(shuō)，成長(zhǎng)期最必要的就是流量的導(dǎo)入，不管技術(shù)有多牛，沒(méi)有流量就一文不值。而在流量高度集中化的情況下，流量成本越來(lái)越高，要獲得快速成長(zhǎng)最直接的就是“抱大腿認(rèn)干爹”，和BAT這樣的流量大戶產(chǎn)生關(guān)系，選擇成為BAT們的關(guān)系戶成為O2O企業(yè)的普遍路徑。
所以就出現(xiàn)我們現(xiàn)在看到的情況，發(fā)展的比較好的O2O平臺(tái)，都是背靠BAT，有干爹有背景的，想要依靠自身的力量建立新的額流量入口平臺(tái)并不現(xiàn)實(shí)。而B(niǎo)AT們?yōu)榱藢?shí)現(xiàn)自己的戰(zhàn)略布局，對(duì)二線新創(chuàng)企業(yè)采取扶持和收購(gòu)兼并兼用的手段。目前在各個(gè)垂直O(jiān)2O領(lǐng)域，BAT們多少都收了幾個(gè)干兒子和小弟，而量級(jí)沒(méi)有達(dá)到的企業(yè)，就連站隊(duì)都成了問(wèn)題，只能盡人事聽(tīng)天命了。
二、燒錢模式難以為繼
有媒體形容O2O是一個(gè)快生快死的行業(yè)，隨著市場(chǎng)環(huán)境的不景氣，大多數(shù)沒(méi)有得到BAT老大哥們垂青的O2O企業(yè)的日子開(kāi)始不好過(guò)起來(lái)。從去年的融資狀況來(lái)看，大量O2O垂直業(yè)務(wù)被資本所拋棄，燒錢圈地和用補(bǔ)貼來(lái)催熟推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，已經(jīng)成為一個(gè)無(wú)底洞，隨著各個(gè)O2O垂直領(lǐng)域里競(jìng)爭(zhēng)格局的進(jìn)一步明朗，資本已經(jīng)十分清楚，紅利期已經(jīng)結(jié)束，贏家通吃將會(huì)再現(xiàn)，依靠高額補(bǔ)貼的業(yè)務(wù)發(fā)展并不可持續(xù)。
但目前的現(xiàn)狀是，一旦投資了O2O項(xiàng)目，就要做好準(zhǔn)備打長(zhǎng)期補(bǔ)貼戰(zhàn)。去哪兒網(wǎng)“一年燒錢27.6億”，讓百度這樣的金主都招架不起。途牛去年虧損14億。今年同程、途牛、驢媽媽們?cè)谛蓍e旅游市場(chǎng)布局，也是各種拼殺，以“補(bǔ)貼”為名頻繁發(fā)起價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)奪市場(chǎng)和用戶。更不要說(shuō)在網(wǎng)約車市場(chǎng)上滴滴和優(yōu)步的大手筆花錢。就連市場(chǎng)占有率最高的旅游O2O領(lǐng)域，都還沒(méi)有走出以巨額補(bǔ)貼換市場(chǎng)的思路，更不要說(shuō)其他還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有它成熟的垂直領(lǐng)域。仍然需要大量的投資來(lái)教育培養(yǎng)用戶，催熟市場(chǎng)。
這些用大量補(bǔ)貼培養(yǎng)起來(lái)的用戶，本身就是價(jià)格敏感型的，一旦補(bǔ)貼停止，高漲起來(lái)的價(jià)格將讓一大部分用戶卻步，這樣看來(lái)，目前的一些O2O看起來(lái)很美好的市場(chǎng)紅利其實(shí)也是假象。而O2O領(lǐng)域又不是一個(gè)有非常高技術(shù)壁壘的行業(yè)，什么服務(wù)體驗(yàn)做壁壘都是虛的，只要有一個(gè)愿意砸錢做補(bǔ)貼爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的選手進(jìn)入，所有的選手就又會(huì)被被動(dòng)拖入補(bǔ)貼戰(zhàn)，唯一能筑起壁壘的就是規(guī)模，這必然需要用燒錢戰(zhàn)來(lái)解決，迅速規(guī)模化。這就要考驗(yàn)企業(yè)的續(xù)融資能力，之前的融資燒沒(méi)了，就要再繼續(xù)下一輪補(bǔ)血。
一旦遇上資本環(huán)境不是很好的時(shí)候，就會(huì)出現(xiàn)之前一段時(shí)間投資人一聽(tīng)O2O就色變的情況。除了幾個(gè)巨頭，O2O投資全面遇冷。投資人都更愿意把寶押在更穩(wěn)妥的投資對(duì)象身上，也不愿意再冒險(xiǎn)讓錢打水漂。不管是在PC時(shí)代還是現(xiàn)在的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，大流量、大用戶和規(guī)模化才是競(jìng)爭(zhēng)力所在。所以就陷入了一個(gè)怪圈。巨頭們?nèi)兆硬⒉浑y過(guò)，而排在后面的中小O2O企業(yè)則要面臨生死劫。
三、市場(chǎng)回歸理性
創(chuàng)業(yè)市場(chǎng)正在慢慢去泡沫期，理性正在回歸。原本在全民創(chuàng)業(yè)的浪潮下，被熱錢催生的浮躁風(fēng)氣正在慢慢回落。5月份的時(shí)候送藥O2O平臺(tái)“藥給力”宣布暫停1小時(shí)送藥業(yè)務(wù)。就連大師之味、博湃養(yǎng)車等O2O行業(yè)小有名氣的企業(yè)都或倒閉、或易主。在泡沫期出現(xiàn)的不少PPT項(xiàng)目、皮包項(xiàng)目等等沒(méi)有實(shí)力的項(xiàng)目將在變得更殘酷的市場(chǎng)里面遭受全盤清晰。
從這段時(shí)間互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的招聘數(shù)據(jù)就能側(cè)面反映出來(lái)。最近有媒體報(bào)道，愛(ài)鮮蜂正在裁員，原因可能和新一輪融資不順利相關(guān)。而最近發(fā)布的互聯(lián)網(wǎng)人才流動(dòng)數(shù)據(jù)表明，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)招聘體量大幅下滑，智能硬件、互聯(lián)網(wǎng)金融、電子商務(wù)、O2O等細(xì)分領(lǐng)域整體薪酬下降3.5%～10.2%，其中O2O領(lǐng)域首當(dāng)其沖。從招聘量和待遇上就可以看出目前O2O市場(chǎng)正在回歸理性。
這正是一個(gè)好現(xiàn)象，大浪淘沙，能留下的才是真正的好項(xiàng)目，對(duì)于這些項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，越是艱難的市場(chǎng)環(huán)境，越有機(jī)會(huì)脫穎而出。
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