我們看到國外企業(yè)，譬如Facebook、谷歌等主要在考慮如何把人的大腦向前延伸，而我們國內(nèi)企業(yè)，雖然也在做這方面努力，但我們更熱衷于向傳統(tǒng)行業(yè)發(fā)展，也就是總理所說的“互聯(lián)網(wǎng)+”，這是中國特色。
美國的傳統(tǒng)行業(yè)已很發(fā)達，“互聯(lián)網(wǎng)+”的增加值不是很大，而中國的傳統(tǒng)行業(yè)還存在許多問題，所以“互聯(lián)網(wǎng)+”價值會很大。
由于經(jīng)濟發(fā)展程度不足，中國許多行業(yè)本身就比較薄弱，需要依靠“互聯(lián)網(wǎng)+”繼續(xù)往前延伸。
我認為在中國未來很多地方的創(chuàng)新就是在研究如何把互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用向傳統(tǒng)行業(yè)滲透。因此，在中國，互聯(lián)網(wǎng)最有價值的地方即是體現(xiàn)在修正市場不完善的問題上。
比較中美互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，不難發(fā)現(xiàn)：
中國的互聯(lián)網(wǎng)主要是在廣度上發(fā)展，而美國的互聯(lián)網(wǎng)主要在深耕技術(shù)。
美國在開拓新市場，中國也在開拓新市場，但同時也想改造傳統(tǒng)市場。這并非說美國不改造傳統(tǒng)市場，相對而言，程度較中國低。
在大多數(shù)情況下，中國在商業(yè)模式上創(chuàng)新，而美國在技術(shù)層面上創(chuàng)新。
互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)
回到2000年，美國互聯(lián)網(wǎng)股價開始大跌，當時美國媒體、學者和各方從業(yè)人士都很悲觀，大家感到這個互聯(lián)網(wǎng)泡沫對經(jīng)濟的傷害是很大的。其實七八十年代的無線電也產(chǎn)生過泡沫，當時大家都在討論如何將這項技術(shù)商業(yè)化，對此做了許多探索，最后發(fā)現(xiàn)無線電可以廣告變現(xiàn)；ヂ(lián)網(wǎng)其實也是走的這條路。從這里可以看到，每一次技術(shù)革命都跟上一次技術(shù)革命有一定的共性，當然也有不同。
我們不妨再往前看，不難發(fā)現(xiàn)，以前的技術(shù)革新，和今天有一個很大區(qū)別，即以前的技術(shù)革新是把物質(zhì)從一種形式轉(zhuǎn)換成另一種形式，比如發(fā)電是把熱能轉(zhuǎn)換成電能，汽車是把物質(zhì)轉(zhuǎn)化成工具。但這次技術(shù)革命和以前最大的不同就是它的主要載體已不再是物質(zhì)，而是信息。
“物質(zhì)會有成本，雖然可以降低，但邊際成本不會為零。但信息的復制成本基本等于零，它不再受物理世界的限制。這就是互聯(lián)網(wǎng)本質(zhì)，也是此次技術(shù)革新和以前技術(shù)革新最大的區(qū)別。
「供給方的規(guī)模經(jīng)濟」
從供給方的規(guī)模經(jīng)濟來談，像發(fā)電廠行業(yè)會產(chǎn)生自然壟斷，原因在于固定成本很高，產(chǎn)量越大、銷售越多，邊際成本就越低。從這個角度看互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，它的特征就是邊際成本基本為零，因此它的規(guī)模經(jīng)濟會非常大，必然會形成壟斷。
然而，我們不能因為壟斷就否定它們。就像馬云說的，“你把地主斗倒了，農(nóng)民不一定過得好”。我們要分析造成壟斷的原因究竟是什么。如果這個壟斷是因為政府特許牌照而形成，那這當然是不好的，但如果壟斷是競爭所致，這樣的壟斷是有利于消費者的。
所以到目前為止我們認為，阿里巴巴其實一直是為消費者帶來很大價值的企業(yè)，當然我不否認它也為自己帶來了很多價值，這是一個共贏模式。
「需求方的規(guī)模經(jīng)濟（網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)）」
除供給方外，另一端是需求方的規(guī)模經(jīng)濟，就是互聯(lián)網(wǎng)中經(jīng)常強調(diào)的“N次方”。需求方的規(guī)模經(jīng)濟，其實就是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。你會發(fā)現(xiàn)，如果大家都用微信，微信就很有用，而微信有用的程度（網(wǎng)絡(luò)價值）取決于微信的用戶數(shù)量，它們之間是N次方的正向關(guān)系。
「系統(tǒng)效應(yīng)」
此外，還有一個系統(tǒng)效應(yīng)。比如軟件和硬件配合在一起成為一個系統(tǒng)，形成了系統(tǒng)效應(yīng)；再比如內(nèi)容、渠道與硬件配合起來，就形成像樂視這樣的生態(tài)系統(tǒng)（生態(tài)圈）。由于系統(tǒng)中各個組成之間具有互補性，產(chǎn)生了系統(tǒng)效應(yīng)。
“結(jié)合以上三點，我覺得無論美國還是中國，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展都有一個很重要的共性：第一步都是搶占用戶，占領(lǐng)行業(yè)制高點。只有這樣才能形成壟斷，別的企業(yè)想要再進入，付出成本會非常高。這就是網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的厲害之處。在中國如此大的市場中，網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)會更加明顯。
那么如何搶占用戶？
一般做法就是燒錢。
所以整個行業(yè)需要大量的股權(quán)投資來支撐。
從經(jīng)濟學上來看，這些行業(yè)具有三個均衡點：
A點（零點），創(chuàng)業(yè)失敗或者不創(chuàng)業(yè)，用戶量是零。
B點，并不穩(wěn)定，往前走可能活下來，成為該行業(yè)具有壟斷力的企業(yè)；如果不能往前走，就定會往后退，直到退為零止。
比如說，打車軟件有幾個先驅(qū)---神州、易到，都創(chuàng)立較早，但卻被后來者“滴滴”、“快的”趕超。而“滴滴、快的”要想在這個行業(yè)里長期存在，就必須燒錢，迅速達到制高點C點的用戶量。
“所以無論在中國或美國，互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展都有共性的地方，即各個聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的載體是信息而不是物質(zhì)，從而產(chǎn)生了成倍增長的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，我們稱為互聯(lián)網(wǎng)的本質(zhì)。
中國特色
在中國，我們必須強調(diào)一點：imperfect regulation，即在某些領(lǐng)域監(jiān)管不完善，而由此導致市場不夠發(fā)達。
我覺得中國目前的情況是：
“經(jīng)濟和市場都不夠發(fā)達，但中國的人口基數(shù)大。雖然前兩點是缺點，但在一個新技術(shù)出現(xiàn)的時候，缺點或許可轉(zhuǎn)化為優(yōu)點，特別是當新技術(shù)可以繞過監(jiān)管，打破行政壟斷，為中國開創(chuàng)一個新的局面。
由于我們的市場發(fā)育還不健全，企業(yè)進入時就會向著監(jiān)管不完善或市場不完善的地方。因此，我們的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)一開始就不是技術(shù)深耕型企業(yè)，而是做“互聯(lián)網(wǎng)+”。比如，阿里巴巴的創(chuàng)立即是為了解決中國企業(yè)出口難問題。以前出口難是因為企業(yè)必須要跟中國進出口公司或者分公司談，這就是市場不發(fā)達的一個表現(xiàn)。
后來，阿里巴巴做電商平臺是因為中國零售業(yè)、批發(fā)業(yè)不發(fā)達，中間商層級太多導致消費者交易成本很高，同時廠商又得不到消費者需求的有效信息。阿里巴巴的電商平臺一下子打通中間環(huán)節(jié)，把廠商和消費者之間距離壓縮為“一步到位”。
隨著阿里巴巴電商平臺的發(fā)展，銀行對遠程交易支付是不方便的，所以阿里巴巴推出第三方支付工具支付寶。也是因為中國金融不夠發(fā)達，而第三方支付抓住了一個非常好的機遇，阿里巴巴打入了金融這個壟斷行業(yè)。由于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進入，使得現(xiàn)在的中國金融市場變得很活躍，老百姓可以通過平臺第三方理財，獲得較高的投資收益。當然也不是所有的第三方理財平臺都是靠譜的，也有不少的第三方理財只想圈錢。
相對來講，由于中國市場不夠發(fā)達，互聯(lián)網(wǎng)線下滲透也相對迅速。比如像中美的網(wǎng)絡(luò)零售增幅比較，中國增幅非常高，一直到2013年，還能達到年增長率41%，這個是全球罕見的，像美國達到10%，那就要敲鑼打鼓了。中國的未來，“互聯(lián)網(wǎng)+”能滲入各個行業(yè)，會為我們提供更多的，更豐富的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，這是我們非常關(guān)注的一點。
我非常認同經(jīng)濟學家熊彼得在多部著作里提到組合創(chuàng)新的觀點。他認為，組合創(chuàng)新一般是以波浪形式或者集群式出現(xiàn)的。
我們發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)和以往數(shù)個時代的發(fā)展是一樣的。在很長的時間里，好像都沒什么創(chuàng)新，但一旦出現(xiàn)一個創(chuàng)新，就會掀起一波巨浪，能夠在這個浪潮里玩耍的人會成為社會精英和巨富。當然在這波巨浪期間，會有很多傳統(tǒng)企業(yè)被淘汰，這就是社會進步，也是熊彼得所說的---創(chuàng)造式的破壞（creative destructive）。
每一次技術(shù)革新都要先把一部分消滅掉，才會有新的出來。我們現(xiàn)在正好就站在這波革新浪潮的中期階段，但遠遠沒有到達它的終點，恐怕還需要至少10年。我覺得這對中國企業(yè)來說還有很多的機會。
“互聯(lián)網(wǎng)+”時代下的中國，最突出的變化便是有效地促進了社會分工并提升信息對稱程度，不論是去中介化降低信息傳遞成本、大數(shù)據(jù)積極作用于決策，還是人們享受來自智能技術(shù)提供的個性化服務(wù)、文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)滿足更高層次的精神需求，都將會激發(fā)新的生產(chǎn)和生活模式，釋放更強大的效率動能。
目前全球市值前10的互聯(lián)網(wǎng)公司里中國已占4家，滴滴快的、美團大眾點評等非上市公司也發(fā)展很快，這是一項非常了不起的成就。
正是因為中國互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，中國人口基數(shù)、人才資源、市場空間與美國比肩，所以才會誕生“大眾創(chuàng)業(yè)，萬眾創(chuàng)新”的旗號。在這樣的有利一個環(huán)境下，中國資本市場反而遇冷，主要原因是由中美創(chuàng)業(yè)生態(tài)的不同造成的。
第一點不同：創(chuàng)業(yè)的出發(fā)點不同
中國創(chuàng)業(yè)公司看估值，
美國創(chuàng)業(yè)公司看創(chuàng)新。
美國有一家做“智能戒指”的公司，他們能讓手在空中滑動的時候，像鼠標一樣控制電腦，蘊含了“人機交互”的技術(shù)。這個項目不靠譜，原因有多個方面，比如：團隊只有14個人，智能戒指的電能不夠，只能支持40分鐘，精度也不夠高。更重要的是，他們不知道市場空間在哪里，也沒有考慮商業(yè)模式，怎么賣產(chǎn)品，怎么賺錢。創(chuàng)業(yè)者做這個項目的目標，更多是有趣，好奇，希望做成這樣一個智能硬件，讓一個好的idea獲得認同。
這樣的案例在美國很多，絕大多數(shù)創(chuàng)業(yè)者創(chuàng)業(yè)的出發(fā)點是去探索、去滿足好奇心，尋求創(chuàng)新。這和中國的創(chuàng)業(yè)環(huán)境截然不同，中國創(chuàng)業(yè)者不談產(chǎn)品的問題，用戶體驗的改變，而是剛剛完成天使融資，就規(guī)劃好什么時候完成幾輪融資，什么時候IPO,非常浮躁。
創(chuàng)業(yè)的出發(fā)點不同，導致追求的結(jié)果不同。中國創(chuàng)業(yè)者尋求上市，美國創(chuàng)業(yè)者傾向于被大公司并購。中國創(chuàng)業(yè)公司會把公司賣掉當成失敗，更希望自己獨立持久的活下去。而美國被普遍接受的概念是：我有一項創(chuàng)新，即便失敗了接下來還會進行下一項創(chuàng)新，就是連續(xù)的創(chuàng)新。因為出發(fā)點的不同，中國創(chuàng)業(yè)公司的壓力會更大，因為成功的定義或者退出的方式就只有一種——IPO。
而美國創(chuàng)業(yè)者不同。以上文提到的智能戒指項目為例，他們覺得如果自己的項目能夠做成，更希望被谷歌蘋果這些大公司收購，所以也不去考慮什么賣點和商業(yè)模式。
第二點不同：創(chuàng)業(yè)公司人才的不同
美國創(chuàng)業(yè)公司中大多人才濟濟；
而中國小型創(chuàng)業(yè)公司中，
往往合伙人以下能力水平勻速下滑。
美國的創(chuàng)業(yè)公司，除了老板外大多數(shù)員工都來自頂尖的公司；而國內(nèi)創(chuàng)業(yè)公司相反，一個常見的情況是，創(chuàng)業(yè)公司里的老板很厲害，但是招不到頂尖的員工。
中國公司最頂尖的員工，要么進入大公司，要么自己創(chuàng)業(yè)，不甘心為了一件好奇的事情做底層骨干。所以在中國的小型創(chuàng)業(yè)公司里面，很容易出現(xiàn)的情況是合伙人以下，能力水平勻速下滑。
第三點不同：創(chuàng)業(yè)生態(tài)的不同
美國大公司更愿意去收購小型創(chuàng)業(yè)公司，
而中國大公司常與小型創(chuàng)業(yè)公司去斗爭、去抗衡。
美國的大公司，更愿意去收購小型創(chuàng)業(yè)公司；而中國大型公司也在做一些并購，但收購的動力比美國弱很多。其中一個主要原因就是想做收購的時候，一個小公司即便證明模式成功，老板也不錯，但是員工的水平相對大公司是不夠的，收購之后反而拉低了平均水平。
在美國剛好相反，非但不會拉低平均水平，收購小公司還能抬高公司的活力，所以大公司會更有動力去收購、去改變自己的基因。
總結(jié)
中美創(chuàng)業(yè)的動力是不一樣的，結(jié)果也不同；中美創(chuàng)業(yè)生態(tài)不同，美國小公司容易被大公司收購，容易退出，這是一個良性的循環(huán)，而中國小公司容易被抄襲，不容易被收購，員工水平會偏弱，大公司更不愿意收購。
關(guān)于收購這個情況，國內(nèi)也在好轉(zhuǎn)，但是畢竟大公司跟小公司的配合（并購）關(guān)系跟美國還有很大區(qū)別。美國的創(chuàng)新主體在小公司里，大多是通過收購小公司去改變自己的基因，像生物學里面，一個健康的生態(tài)有小花，有怪物，有大樹，形成互相協(xié)作、良性運轉(zhuǎn)的因素。而在中國國內(nèi)，大公司與小公司就是去斗爭，去抗衡。
在開放與并購方面，騰訊走在前面，可以說騰訊引領(lǐng)了大公司對創(chuàng)業(yè)公司的收購或者投資行為，但是中國整體并購氛圍還不夠。
除了創(chuàng)業(yè)公司之外，高校以及實驗室，也是美國創(chuàng)新的源泉，有很多技術(shù)創(chuàng)新來自于實驗室；從美國的情況來看，互聯(lián)網(wǎng)的未來在三個方面：連接、虛擬現(xiàn)實，以及趨向智慧。
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