據(jù)悉停牌一周多的蘇寧云商，于8月10日下午，阿里巴巴集團與蘇寧云商集團共同宣布達成全面戰(zhàn)略合作。根據(jù)協(xié)議，阿里巴巴集團將投資283.4億元人民幣參與蘇寧云商的非公開發(fā)行，占發(fā)行后總股本的19.99%，成為蘇寧云商的第二大股東。與此同時，蘇寧云商將以140億元人民幣認購不超過2780萬股的阿里巴巴新發(fā)行股份。雙方對外宣稱，未來將展開全面合作。
阿里巴巴集團將投資約283億元人民幣參與蘇寧云商的非公開發(fā)行，占發(fā)行后總股本的19.99%，成為蘇寧云商的第二大股東。與此同時，蘇寧云商將以140億元人民幣認購不超過2780萬股的阿里巴巴新發(fā)行股份。雙方未來將展開全面合作，為中國乃至全球消費者提供更加完善的商業(yè)服務(wù)，引領(lǐng)中國零售行業(yè)變革提效。
1、商業(yè)零售行業(yè)有望長期保持較快發(fā)展，行業(yè)整合趨勢利好龍頭企業(yè)
在我國宏觀經(jīng)濟整體保持較快增長的同時，社會消費品零售總額也以較快的速度蓬勃發(fā)展。2000-2014年，我國社會消費品零售總額增長了541.50%，年復(fù)合增長率12.82%，多數(shù)年份的社會消費品零售總額的增長率均高于GDP增速，尤其在2008年和2009年全球金融危機中，商業(yè)零售行業(yè)整體表現(xiàn)出了較強的抗周期性。預(yù)計在未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)，中國仍處在城鎮(zhèn)化進程較快發(fā)展時期，消費將逐步成為拉動中國經(jīng)濟增長的中堅力量，我國居民對終端消費品的需求總量和需求層次必然不斷提升。我國商業(yè)零售行業(yè)有望長期保持較快發(fā)展。
同時，我國商業(yè)零售業(yè)的行業(yè)集中度仍有較大的提升空間。借鑒美國商業(yè)零售行業(yè)龍頭沃爾瑪（Walmart）、梅西百貨（Macy’s）等的發(fā)展軌跡，我國零售行業(yè)洗牌整合趨勢將日益明顯，從而不斷提升行業(yè)整體運營效率。長遠來看，零售行業(yè)龍頭企業(yè)的競爭優(yōu)勢地位將日益凸顯。
2、提升用戶體驗始終是零售行業(yè)的制勝之道，實體上線、電商落地、全渠道融合是零售行業(yè)發(fā)展的必然趨勢
近年來，中國商業(yè)零售業(yè)正在發(fā)生著深刻變革，互聯(lián)網(wǎng)零售正在迅速崛起。中國網(wǎng)購交易規(guī)模在2009-2013年期間的復(fù)合增速達65%，遠高于同期社會消費品零售總額15%的增長水平。2013年中國網(wǎng)購交易規(guī)模達1.85萬億，超過美國�；ヂ�(lián)網(wǎng)技術(shù)革新推動零售渠道變革，電子商務(wù)扁平化渠道帶來了更強的比價效應(yīng)，同時網(wǎng)購用戶通過評論、交互等方式，也在不斷減少著消費者與商家之間的信息不對稱性。相較于層層加價、價格不透明的傳統(tǒng)零售渠道，網(wǎng)購為中國消費者帶來了更好的購物體驗，這是中國網(wǎng)購銷售交易規(guī)模呈幾何倍數(shù)增長的主要原因。
在線上電子商務(wù)市場快速發(fā)展的同時，消費者從注重產(chǎn)品價格、性能等基本需求逐漸升級至追求個性化、體驗性和情感性等高層次需求。在此背景下，單純的線上消費體驗無法充分滿足消費者的多元化需求，而線下零售實體店能夠為消費者提供社交、餐飲、休閑、娛樂、教育、售后維修等多方面生活服務(wù)和需要深度體驗的消費類型。數(shù)據(jù)顯示，盡管中國網(wǎng)購絕對規(guī)模持續(xù)增長，但近年來增速已經(jīng)在逐漸下滑；從美國、日本等成熟市場經(jīng)驗看，網(wǎng)購交易規(guī)模占比的增速也在逐步趨緩。
面對行業(yè)發(fā)展變革趨勢，商業(yè)零售企業(yè)唯有打通渠道邊界，實體渠道企業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)，電商渠道企業(yè)積極落地，實現(xiàn)全渠道布局，將線下網(wǎng)點布局、參與體驗、供應(yīng)鏈體系等優(yōu)勢與線上流量獲取、支付便捷、配送時效等優(yōu)勢相結(jié)合，才能形成在未來競爭中制勝的優(yōu)勢，更好滿足消費者日益提升的消費體驗需求。
3、國家“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃的重要體現(xiàn)和落地
面對互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)時代，蘇寧近年來堅決推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，按照“一體、兩翼、三云、四端”的互聯(lián)網(wǎng)零售戰(zhàn)略，堅持顧客服務(wù)、商品經(jīng)營的零售本質(zhì)，O2O融合運營，開放物流云、數(shù)據(jù)云和金融云，產(chǎn)品線從家電、3C拓展至超市、母嬰、百貨、數(shù)據(jù)、金融、內(nèi)容等產(chǎn)品，通過四端協(xié)同實現(xiàn)無處不在的一站式消費體驗。2015年7月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導(dǎo)意見》，明確了“互聯(lián)網(wǎng)+”的十一個重點行動領(lǐng)域，包括創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、電子商務(wù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、智慧能源、益民服務(wù)、高效物流、協(xié)同制造、普惠金融、便捷交通、綠色生態(tài)、人工智能。“互聯(lián)網(wǎng)+”將成為我國經(jīng)濟社會創(chuàng)新發(fā)展的重要驅(qū)動力量。
通過本次換股聯(lián)合，中國領(lǐng)先商業(yè)零售企業(yè)和中國電子商務(wù)龍頭企業(yè)以股權(quán)為紐帶，進行戰(zhàn)略合作，優(yōu)勢互補，是國家“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃的重要體現(xiàn)和落地。本次戰(zhàn)略合作將開啟未來中國商業(yè)零售行業(yè)實體渠道與互聯(lián)網(wǎng)渠道深度融合的大時代，引領(lǐng)中國零售行業(yè)變革提效。
4、以股權(quán)為紐帶確立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，堅定加速推進蘇寧O2O戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
在“互聯(lián)網(wǎng)+”的發(fā)展潮流之下，為了更好地提升商品與服務(wù)的用戶體驗、改進物流與供應(yīng)鏈的運營效率，蘇寧擬通過本次非公開發(fā)行向淘寶（中國）軟件發(fā)行股份，引進阿里巴巴集團作為蘇寧的戰(zhàn)略投資者。同時，蘇寧與阿里巴巴（中國）有限蘇寧簽署了業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議，并將認購阿里巴巴集團發(fā)行的股份，雙方將以股權(quán)為紐帶確立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系。
蘇寧將在自身強有力的線下門店資源和物流體系的優(yōu)勢基礎(chǔ)之上，通過與阿里巴巴集團的深度戰(zhàn)略合作，充分發(fā)揮雙方在線下用戶、線上流量、大數(shù)據(jù)、平臺、供應(yīng)鏈、倉儲物流、實體門店、商品、服務(wù)、技術(shù)、金融、管理、人才等各個方面的協(xié)同優(yōu)勢，堅定加速推進蘇寧戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。
5、繼續(xù)做大做強蘇寧主營業(yè)務(wù)，夯實蘇寧核心競爭力
蘇寧是國內(nèi)商業(yè)零售行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，在互聯(lián)網(wǎng)的浪潮下，率先結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和模式推動行業(yè)創(chuàng)新，引領(lǐng)零售行業(yè)發(fā)展新趨勢。目前，蘇寧在線下?lián)碛斜椴既珖膶嶓w網(wǎng)絡(luò)，在線上蘇寧易購穩(wěn)居國內(nèi)B2C網(wǎng)站前三名。
作為行業(yè)積極轉(zhuǎn)型的代表，蘇寧對“互聯(lián)網(wǎng)+”環(huán)境下商業(yè)零售企業(yè)發(fā)展方向有了更加深刻的認識和理解。通過近年的實踐，蘇寧進一步明確戰(zhàn)略方向：堅持不斷提升包括渠道、物流、供應(yīng)鏈的商業(yè)零售核心競爭力，同時堅持利用包括大數(shù)據(jù)、開放理念、用戶體驗、團隊創(chuàng)新等創(chuàng)新思維和創(chuàng)新互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，共同構(gòu)建蘇寧核心競爭力。
物流能力建設(shè)上，蘇寧打造物流子蘇寧集團架構(gòu)，形成以選址、開發(fā)、建設(shè)為一體的物流資產(chǎn)運營與涵蓋倉儲、運輸、配送全流程的物流服務(wù)運營相結(jié)合的物流全價值鏈。
在實體門店方面，蘇寧將在全國范圍內(nèi)通過新開和改造形成網(wǎng)絡(luò)完善的蘇寧易購云店網(wǎng)絡(luò)。蘇寧易購云店是蘇寧在“互聯(lián)網(wǎng)+”時代針對未來消費者的消費需求和消費習(xí)慣打造的提供一流消費體驗的新一代實體門店，是蘇寧互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型、O2O深度融合模式落地的平臺載體，也是蘇寧未來最重要的線下流量入口。
在金融方面，蘇寧建設(shè)金融子集團，圍繞蘇寧生態(tài)圈的用戶、合作伙伴形成全面的金融服務(wù)能力。通過將內(nèi)部資金流社會化，真正滿足消費者多樣化的金融需求和供應(yīng)鏈上商家的各類融資需求，并通過互聯(lián)網(wǎng)金融IT建設(shè)，實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融標準化運作。
在IT方面，蘇寧將圍繞大數(shù)據(jù)加快各類應(yīng)用研發(fā)，使得從用戶營銷到供應(yīng)鏈升級、到內(nèi)部管理創(chuàng)新建立全新的支撐平臺，對于組織扁平、營銷精準、周轉(zhuǎn)優(yōu)化形成質(zhì)的變革；圍繞硬件、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)容協(xié)同的商業(yè)模式升級，從云、管、端三個方面投入研發(fā)資源；同時，圍繞O2O加大資源投入，使得蘇寧作為實質(zhì)擁有多端平臺能力的互聯(lián)網(wǎng)零售企業(yè)，向用戶、供應(yīng)商提供更為豐富、更有體驗的應(yīng)用服務(wù)，從而提升蘇寧對用戶的吸引與增值服務(wù)能力，形成差異化競爭優(yōu)勢。
6、提升蘇寧資本實力，為蘇寧持續(xù)發(fā)展提供支撐
蘇寧自上市以來為做大做強主營業(yè)務(wù)，積極推進O2O戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實施了一系列股權(quán)債權(quán)融資、產(chǎn)業(yè)并購等資本運作項目，為投資者實現(xiàn)了良好的投資回報。
目前，蘇寧正處于互聯(lián)網(wǎng)O2O戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，蘇寧擬通過本次非公開發(fā)行募集資金，進一步提高蘇寧資本實力，以抓住行業(yè)發(fā)展機遇，積極做大做強蘇寧主營業(yè)務(wù)，引入戰(zhàn)略投資者，為蘇寧各項業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展提供資金保障。
綜上，在考慮未來的資本性支出及流動資金需求，充分分析營運資金狀況與盈利能力的基礎(chǔ)上，蘇寧提出了2015年非公開發(fā)行股票計劃。本次發(fā)行募集資金將用于投資物流平臺項目、云店發(fā)展、互聯(lián)網(wǎng)金融和IT項目等方面，并通過補充流動資金和償還銀行貸款充實蘇寧運營資金、改善蘇寧資本結(jié)構(gòu)，以提升整體盈利能力，強化蘇寧競爭優(yōu)勢，符合蘇寧股東特別是中小投資者的長期利益。（內(nèi)容由品途網(wǎng)提供）
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